📖 Manual de Uso

1 🧭 Primeros pasos: entrar, moverse por el menú y salir

Dónde está: Es lo primero que ves al abrir el sistema en el navegador (Chrome, Edge, etc.). El menú está siempre a la izquierda de la pantalla.

Para qué sirve: Esta parte te explica cómo entrar al sistema con tu usuario, cómo elegir con qué empresa vas a trabajar, cómo usar el menú de la izquierda, cómo guardar tus pantallas preferidas en Favoritos, qué significan los mensajes que aparecen abajo a la derecha y cómo salir.

Antes de empezar

• Necesitás un usuario y una contraseña. Te los da la persona que administra el sistema (el administrador). Si no los tenés, no vas a poder entrar.
• Lo que ves en el menú depende de los permisos que te dieron. Si a un compañero le aparece una opción y a vos no, es porque no tenés permiso para esa pantalla. Pedíselo al administrador.

Cómo entrar al sistema (iniciar sesión)

Al abrir el sistema vas a ver un recuadro blanco con el logo, el título Gestión MMSys y la frase “Sistema de Gestión Empresarial”.

1. Hacé clic en la casilla Usuario (tiene un dibujito de una persona) y escribí tu nombre de usuario, tal cual te lo dieron.
2. Hacé clic en la casilla Contraseña (tiene un dibujito de un candado) y escribí tu contraseña. Mientras escribís vas a ver puntitos en lugar de letras: es normal, es para que nadie la lea.
3. Hacé clic en el botón azul Ingresar (o apretá la tecla Enter). Mientras el sistema revisa tus datos, el botón muestra un circulito girando.
4. Pueden pasar dos cosas:
   • Si trabajás con una sola empresa, entrás directamente.
   • Si tenés acceso a más de una empresa, aparece la pantalla “Elegí tu mundo 🌎” con la pregunta “¿Con qué empresa querés trabajar?”. Seguí con el paso 5.
5. Vas a ver un globo terráqueo girando por cada empresa, cada uno con el color de esa empresa y su nombre escrito en el medio. Hacé clic sobre el globo de la empresa con la que querés trabajar.
6. Si te equivocaste de usuario, hacé clic en ← Volver (abajo de los globos) y volvés al recuadro de usuario y contraseña.
7. Listo: se abre el sistema. Normalmente arrancás en el Dashboard. Si no tenés permiso para el Dashboard, el sistema te lleva a la primera pantalla que sí tengas habilitada.

¿Se puede entrar con la huella digital?

No. En este sistema (la pantalla que usás en la computadora) se entra solamente con usuario y contraseña. El ingreso con huella existe únicamente en la aplicación para vendedores, que tiene su propio apartado.

Cómo cambiar de empresa

No hay un botón para saltar de una empresa a otra estando adentro. Para cambiar de empresa tenés que salir y volver a entrar:

1. Guardá lo que estés haciendo.
2. Abajo de todo en el menú de la izquierda, al lado de tu nombre, hacé clic en el botón con la flechita saliendo de una puerta (al pasar el mouse dice Salir).
3. Vuelve la pantalla de ingreso. Escribí de nuevo tu Usuario y Contraseña y tocá Ingresar.
4. En la pantalla “Elegí tu mundo 🌎” hacé clic en el globo de la otra empresa.
5. Fijate arriba a la izquierda que ahora diga el nombre de la empresa nueva.

El menú de la izquierda

El menú (la barra oscura de la izquierda) es por donde entrás a todas las pantallas. Está ordenado en grupos. Los grupos que tienen una flechita hacia abajo (⌄) se abren y se cierran: hacé clic en el nombre del grupo para ver las opciones que tiene adentro, y otro clic para cerrarlo.

En el celular o la tableta

1. En pantallas chicas el menú está escondido. Arriba a la izquierda vas a ver un botón con tres rayitas (☰). Tocalo para abrir el menú.
2. Elegí la pantalla que querés. El menú se cierra solo.
3. Para cerrarlo sin elegir nada: tocá la X de arriba del menú, tocá la parte oscura de la pantalla, o deslizá el dedo hacia la izquierda sobre el menú.
4. En la barra de arriba aparece el nombre de la pantalla en la que estás.

Favoritos: tener a mano las pantallas que más usás

Cómo agregar una pantalla a Favoritos

1. Abrí en el menú el grupo donde está la pantalla (por ejemplo, Ventas).
2. Pasá el mouse por encima de la opción (por ejemplo, Pedidos). A la derecha aparece una estrellita vacía ☆ (al pasar el mouse dice Agregar a favoritos). En el celular o la tableta la estrellita se ve siempre, más clarita.
3. Hacé clic sobre la estrellita (no sobre el nombre). La estrella se pinta de amarillo ★.
4. Arriba del menú, debajo de Dashboard, aparece el grupo Favoritos (con una estrella amarilla) y adentro la pantalla que marcaste.

Cómo quitar una pantalla de Favoritos

1. Buscá la pantalla dentro del grupo Favoritos (o en su grupo original).
2. Hacé clic en la estrella amarilla ★ (al pasar el mouse dice Quitar de favoritos).
3. La pantalla desaparece de Favoritos. Si no te queda ningún favorito, el grupo Favoritos se esconde.

Los mensajitos que aparecen abajo a la derecha

Cada vez que hacés algo (guardar, borrar, etc.) el sistema te responde con un cartelito que aparece abajo a la derecha y se va solo a los 4 segundos. También lo podés cerrar con la X.

• Verde con tilde: salió todo bien.
• Amarillo con triángulo: te falta algo (por ejemplo, elegir un archivo).
• Rojo con triángulo: hubo un error. Leé lo que dice: casi siempre explica qué pasó.

Cómo salir del sistema (cerrar sesión)

1. Guardá lo que estés haciendo.
2. Abajo de todo en el menú, a la derecha de tu nombre, hacé clic en el botón con la flechita saliendo por una puerta (dice Salir al pasar el mouse).
3. Vuelve la pantalla de ingreso. Ya podés cerrar el navegador.

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

Me dieron un permiso nuevo pero no veo la pantalla. ¿Qué hago?
Los permisos se cargan en el momento en que entrás. Hacé clic en Salir y volvé a entrar: ahí aparece.

La pantalla quedó oscura y no puedo tocar nada.
Puede pasar después de imprimir desde una ventana. El sistema lo destraba solo al cerrar la ventana o al volver de la impresión; si igual sigue oscura, apretá F5 (se recarga la pantalla).

¿Dónde está este manual?
Abajo en el menú, en Manual de usuario (el librito).

2 💬 Asistente (chat de ayuda)

Dónde está: Es el botón redondo con un globito de diálogo que aparece abajo a la derecha de cualquier pantalla del sistema, una vez que entraste con tu usuario.

Para qué sirve: para preguntar, con tus palabras, cómo se hace algo en el sistema, qué significa un aviso o a quién recurrir; para consultar datos (el saldo de un cliente, sus pedidos, los precios que le corresponden, el stock) y para revisar un documento, por ejemplo la orden de compra de un supermercado. Sobre cómo se usa el sistema contesta solamente con lo que dice este manual y con la lista de quién ocupa cada rol; los datos los saca del sistema en el momento. Si algo no está, te lo dice y te deriva a la persona que corresponde.

Antes de empezar

• El asistente puede estar prendido o apagado en cada instalación. Si no ves el botón redondo abajo a la derecha, en tu instalación está apagado: consultá a quien administra el sistema.
• Lo puede usar cualquier usuario que haya entrado al sistema. Para las consultas de datos el asistente respeta tus permisos: sólo te muestra lo que podrías ver en la pantalla correspondiente (por ejemplo, el saldo de un cliente sólo si podés ver cobros).
• Necesita conexión a internet.

Qué ves en la ventana del asistente

Cómo hacer una pregunta

1. Hacé clic en el botón redondo de abajo a la derecha. Se abre la ventana con el saludo ¿En qué te ayudo?
2. Escribí tu pregunta en la casilla de abajo. Por ejemplo: “¿cómo imprimo varias facturas juntas?”.
3. Apretá Enter o hacé clic en el botón del avioncito. (Para bajar de renglón sin enviar, apretá Shift + Enter.)
4. Mientras busca vas a ver el texto Buscando…
5. Aparece la respuesta. Si la voz está prendida, además la escuchás.
6. Podés seguir preguntando: el asistente tiene en cuenta lo que venían hablando.

Cómo consultar datos

Preguntá como le preguntarías a un compañero. Por ejemplo:

• “¿Cuánto nos debe COTO y cuál es la factura más vieja sin cobrar?”
• “¿A qué precio le tengo que vender la Passata Mutti 700 a Jumbo?”
• “¿Qué pedidos pendientes tiene Carrefour?”
• “¿Hay stock de Orzo Garofalo para 20 cajas?”
• “¿Cuánto le vendimos a Disco en agosto?”

Si hay más de un cliente o artículo que coincide, el asistente te pregunta cuál. El precio que informa es el que le corresponde al cliente hoy: el de su lista de precios o su precio especial, con el descuento automático del cliente ya aplicado, sin IVA. También te dice el último precio al que se le facturó.

Cómo revisar una orden de compra

1. Abrí el asistente y hacé clic en el botón del clip. Elegí el PDF de la orden de compra (o una foto bien legible).
2. Escribí qué querés que revise, por ejemplo “¿están bien los precios y las condiciones?”, o enviá sin escribir nada.
3. Vas a ver Leyendo el documento y consultando el sistema…. Puede tardar hasta un minuto.
4. La respuesta empieza con un resumen (cliente, número de orden, cantidad de renglones y cuántas diferencias encontró). Después lista sólo lo que no coincide, un renglón por diferencia, y al final lo que no pudo verificar.

Qué controla:

• Precios: cada renglón contra el precio que le corresponde al cliente (lista o precio especial, menos su descuento automático). Si la lista de precios está desactualizada, compara contra el último precio facturado y te avisa. Marca las diferencias de más de 0,5 %.
• Artículos: los reconoce por código de barras (EAN), por el código nuestro o por el nombre.
• Condiciones: plazo de pago contra la condición de pago del cliente, sucursal o boca de entrega contra las sucursales cargadas (número de sucursal o GLN), moneda, fecha de entrega y que las cantidades sean cajas enteras.
• Stock: si alcanza para cumplir la orden.

Qué no hace el asistente

• No carga, modifica ni borra nada: sólo contesta. Si le pedís cargar el pedido de la orden de compra, te explica cómo se hace.
• No te muestra datos que no podrías ver con tus permisos: te avisa que no tenés permiso.
• Costos, márgenes, compras, proveedores y datos contables sólo los consultan los usuarios con acceso total (ver abajo).
• No inventa: si algo no está en el manual o no sale de una consulta al sistema, lo dice.

Errores y avisos comunes

Para quien administra el sistema

El asistente se prende y se apaga desde el archivo de configuración del servidor (.env) con la línea ASISTENTE_ACTIVO: 1 lo prende y 0 lo apaga. El cambio se toma al reiniciar el sistema. Con el asistente apagado el botón no aparece en ninguna pantalla.

Modelo de IA: para las preguntas comunes usa uno rápido y económico (ASISTENTE_MODELO); cuando se adjunta un documento usa uno más preciso (ASISTENTE_MODELO_DOCUMENTOS).

Acceso total: los usuarios listados en ASISTENTE_ACCESO_TOTAL (por nombre de usuario, separados por coma; hoy admin,pablo) pueden preguntar cualquier dato de la empresa sin importar sus permisos: precios, costos, márgenes, compras, contabilidad, incluso datos del sistema viejo. Para eso el asistente arma consultas a la base de sólo lectura: no puede modificar nada. Cada consulta que el asistente hace al sistema queda registrada en el log del servidor con el usuario que preguntó.

3 📊 Dashboard (tablero de inicio)

Dónde está: Menú → Dashboard (es la primera opción del menú y la pantalla que se abre al entrar). También llegás haciendo clic en el logo Gestión MMSys de arriba a la izquierda.

Para qué sirve: Te muestra de un vistazo cómo viene la empresa: cuánto se vendió, cuánto se cobró, quién debe, qué pedidos hay, cómo viene la pesada del día. Es solo para mirar: desde acá no se modifica nada.

Antes de empezar

• Necesitás el permiso dashboard.ver. Si no lo tenés, al entrar al sistema te lleva a otra pantalla.
• Los números salen de lo que ya está cargado en el sistema (facturas, cobros, pedidos, cheques). Si algo no está cargado, no aparece acá.

Qué ves en la pantalla

Cómo cambiar entre pesos y dólares

1. Arriba a la derecha, hacé clic en u$s USD para ver en dólares, o en $ ARS para ver en pesos.
2. El botón elegido se pinta de azul. Los números se vuelven a calcular (vas a ver un circulito girando un momento).
3. Los importes en dólares se muestran con u$s adelante; en pesos, con $.

Solapa Ejecutivo

Cómo elegir el período

1. Arriba de la solapa dice Período: y al lado hay dos listas desplegables.
2. En la primera elegí el mes (Enero a Diciembre) o Todo el año.
3. En la segunda elegí el año (aparecen el año actual y los 5 anteriores).
4. No hay que tocar ningún botón: apenas cambiás la lista, los números se actualizan solos.

Al entrar, el período es el mes y año actuales.

Qué muestra cada recuadro

Solapa Comercial

Hacé clic en la solapa Comercial. La primera vez tarda un poquito en cargar.

Solapa Cobranzas

Siempre en pesos. No tiene selector de período: muestra la situación de hoy.

Solapa Operativo

Siempre en pesos y siempre del día de hoy. Sirve para el depósito y la expedición.

Estados de los pedidos (colores)

El significado de cada estado se explica en la sección de Pedidos.

Alertas de arriba

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Por qué la venta del Dashboard no coincide con el total de facturas?
El recuadro Ventas del período (facturado) es el total con impuestos, restando las notas de crédito. El recuadro Venta neta (s/IVA) y los gráficos de la solapa Comercial muestran la venta neta: sin IVA y sin percepciones. Por eso los dos números son distintos.

Cambié el mes pero “Pedidos activos” sigue igual.
Es correcto: ese número es siempre el de hoy.

Toqué u$s USD y la solapa Cobranzas sigue en pesos.
Es correcto: Cobranzas y Operativo siempre están en pesos.

4 🗂️ Tablas Maestras

Dónde está: Menú → Maestros → Tablas Maestras

Para qué sirve: acá se cargan las "listas chiquitas" que después usan las demás pantallas: las unidades de medida (kilo, litro…), los tipos de artículo, las líneas de producto, las marcas, las ubicaciones del depósito, las condiciones de pago y los transportistas. Si algo no aparece en una lista desplegable de otra pantalla (por ejemplo, una marca nueva en la ficha de un artículo), casi siempre hay que darlo de alta primero acá.

Antes de empezar

• Para ver esta pantalla necesitás el permiso de ver artículos (articulos.ver). Si no lo tenés, la opción ni siquiera aparece en el menú.
• El botón Nuevo solo aparece si tenés permiso para editar artículos (articulos.editar).
• Algunas solapas piden un permiso distinto al guardar. Si no lo tenés, al tocar Guardar aparece un cartel rojo que dice "Permiso requerido: …":

  Solapa	Permiso que pide al guardar
  Unidades de Medida, Tipos de Artículo, Líneas de Producto, Marcas	Editar artículos (articulos.editar)
  Ubicaciones	Ajustar stock (stock.ajustar)
  Condiciones de Pago	Editar pedidos (pedidos.editar)
  Transportistas	Crear expediciones (expedicion.crear)

Qué ves en la pantalla

Columnas y campos de cada solapa

Cómo agregar un registro nuevo

1. Entrá a Maestros → Tablas Maestras.
2. Hacé clic en la solapa donde querés agregar (por ejemplo Marcas).
3. Hacé clic en el botón azul Nuevo, arriba a la derecha. Se abre una ventana titulada "Nuevo …" (por ejemplo "Nuevo Marca").
4. Completá los campos. Los que tienen asterisco (*) son obligatorios. Mirá la tabla de arriba para saber qué va en cada uno.
5. Hacé clic en Guardar (también podés apretar la tecla Enter, salvo que estés escribiendo en una casilla de descripción de varias líneas).
6. La ventana se cierra, aparece un cartelito verde (por ejemplo "Marca creado.") y el registro nuevo ya figura en la tabla.

Cómo corregir un registro

1. Buscá el registro en la tabla de la solapa que corresponda.
2. Hacé clic en el botón del lápiz ✏️ de esa fila.
3. Se abre la ventana "Editar …" con los datos cargados. Cambiá lo que necesites.
4. Hacé clic en Guardar. Vas a ver el cartel "… actualizado.".

Cómo desactivar o volver a activar

1. En la fila del registro, hacé clic en el botón rojo con el círculo tachado ⊘ (Desactivar). Si ya está inactivo, el botón es verde con un tilde ✓ (Activar).
2. No pide confirmación: el cambio es inmediato. Aparece el cartel "Estado actualizado." y la columna Estado cambia.

Cómo eliminar (solo Unidades de Medida y Tipos de Artículo)

1. Hacé clic en el botón rojo del tacho 🗑️ de la fila.
2. El sistema pregunta "¿Eliminar este … ? Esta acción no se puede deshacer.". Tocá Aceptar para borrar o Cancelar para arrepentirte.
3. Si se pudo borrar, aparece "… eliminado.". Si hay artículos que lo usan, el sistema no te deja (ver errores abajo).

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo borrar una marca? Porque las marcas (como las líneas, ubicaciones, condiciones de pago, transportistas y piezas del código) no se borran: se desactivan con el botón ⊘.

Para el transportista, ¿cómo escribo el CUIT? Todo junto, sin guiones: por ejemplo 30712345678. La casilla admite como máximo 11 caracteres.

5 📦 Artículos

Dónde está: Menú → Maestros → Artículos

Para qué sirve: es la ficha de cada producto que se compra o se vende: su código, nombre, tipo, unidad de medida, foto, stock mínimo y máximo, precio de costo, IVA, cuentas contables, proveedores que lo venden y datos para el COT de ARBA. Todo lo que después aparece en pedidos, facturas, compras y stock sale de acá.

Antes de empezar

• Para ver la pantalla: permiso articulos.ver.
• Para ver el botón Nuevo Artículo y el botón de copiar: permiso articulos.crear. Para ver el lápiz (editar): permiso articulos.editar. Para activar/desactivar: permiso articulos.activar.
• Además, al guardar, el sistema controla el rol del usuario: crear o modificar artículos (y agregarles proveedores) lo pueden hacer usuarios con rol ADMIN o COMPRAS; activar/desactivar, sólo rol ADMIN. Si no, aparece "Sin permisos para esta operación."
• Tené cargados antes, en Tablas Maestras: el Tipo de artículo (es obligatorio), la unidad de medida, la línea y la marca que vayas a usar. Si vas a usar el código inteligente, también las piezas "Cód: …".

Qué ves en la pantalla

La ficha del artículo (ventana "Nuevo Artículo" / "Editar Artículo")

La ventana tiene solapas arriba: General, Stock, Contabilidad, Proveedores (esta solo aparece al editar un artículo que ya existe) y COT. Podés pasar de una solapa a otra sin perder lo que escribiste; todo se guarda junto al tocar Guardar.

Cómo dar de alta un artículo

1. Hacé clic en Nuevo Artículo. Se abre la ficha en la solapa General, con un código ya propuesto.
2. Revisá el Código. Si querés otro, borralo y escribí el tuyo. Esperá un segundo: si la casilla se pone roja, ese código ya existe; elegí otro.
3. Escribí el Nombre.
4. Elegí el Tipo (obligatorio).
5. Elegí Unidad de Medida, y si corresponde Línea de Producto, Marca y Presentación Comercial.
6. Pasá a la solapa Stock y completá stock mínimo, máximo, punto de reorden, días de entrega, alícuota de IVA y kilos por bulto si los sabés.
7. Pasá a la solapa Contabilidad y elegí las dos cuentas (compras y ventas). Si no las sabés, dejalas "— sin asignar —" y avisale a Contabilidad; después podés encontrar estos artículos con el filtro — Cuentas —.
8. Si el producto viaja con COT, en la solapa COT elegí el código y la unidad ARBA.
9. Hacé clic en Guardar. Aparece "Artículo creado.", la ventana se cierra y el artículo aparece en la tabla.
10. Para agregarle foto o proveedores, abrilo de nuevo con el lápiz ✏️ (ver más abajo).

Cómo corregir un artículo

1. Buscalo con la casilla de búsqueda o los filtros.
2. Hacé clic en el lápiz ✏️. Se abre "Editar Artículo" con todo cargado. El código aparece bloqueado.
3. Cambiá lo necesario en cualquier solapa.
4. Tocá Guardar. Aparece "Artículo actualizado.".

Cómo copiar un artículo parecido

1. En la fila del artículo modelo, hacé clic en el botón de las dos hojitas (Copiar artículo).
2. Se abre "Nuevo Artículo (copia)" con todos los datos del original, el nombre terminado en "(copia)", el código vacío y sin foto.
3. Escribí un Código nuevo (o ajustá las piezas del código inteligente, que vienen copiadas) y corregí el Nombre.
4. Tocá Guardar.

Cómo cargar la foto

1. Primero el artículo tiene que estar guardado. Abrilo con el lápiz ✏️.
2. En la solapa General, hacé clic en Seleccionar foto y elegí la imagen en tu computadora.
3. La foto aparece en el recuadro y se muestra el botón verde Subir. Hacé clic en Subir.
4. Aparece "Foto guardada." y la miniatura se ve en la tabla.

Cómo asociar proveedores a un artículo

1. Abrí el artículo con el lápiz ✏️ (la solapa Proveedores no aparece en artículos nuevos).
2. Entrá a la solapa Proveedores y hacé clic en Agregar proveedor.
3. En la lista Proveedor elegí uno (podés escribir para buscar).
4. Hacé clic en Agregar. Aparece "Proveedor agregado." y se suma a la tabla. Con Cancelar cerrás el recuadro sin agregar.

Cómo desactivar o reactivar un artículo

1. Hacé clic en el botón ⊘ (rojo) de la fila para desactivarlo, o en el ✓ (verde) para activarlo.
2. El cambio es inmediato. Aparece "Artículo inactivo." o "Artículo activo.".

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Dónde cargo el precio de venta? No en esta pantalla: los precios de venta se cargan en Listas de Precios, y los precios especiales para un cliente en la ficha del cliente.

¿Dónde veo cuánto stock hay? En la pantalla de Stock. Acá solo se cargan los parámetros (mínimo, máximo, reorden).

Me equivoqué el código de un artículo ya guardado, ¿lo puedo cambiar? Desde esta pantalla no: al editar, el código queda bloqueado.

No encuentro la cuenta de stock en la ficha. La ficha solo tiene Cta. Compras / Costo y Cta. Ventas / Ingresos. El filtro "Sin cta. stock" sirve para ver cuáles no la tienen, pero esa cuenta no se carga desde esta ventana.

6 🚚 Proveedores

Dónde está: Menú → Maestros → Proveedores

Para qué sirve: es la ficha de cada empresa o persona a la que le compramos: razón social, CUIT, situación frente al IVA, Ingresos Brutos y Ganancias, datos de contacto, domicilio y cuentas contables. Los datos fiscales se pueden traer automáticamente del padrón de ARCA con solo poner el CUIT.

Antes de empezar

• Para ver la pantalla: permiso proveedores.ver. Para ver el botón Nuevo Proveedor: proveedores.crear. Para ver el lápiz de editar: proveedores.editar.
• Al guardar, el sistema además exige rol ADMIN o COMPRAS. Lo mismo para consultar/sincronizar con ARCA desde un proveedor ya cargado y para el botón Sincronizar ARCA. Si no, sale "Sin permisos para esta operación."
• Para que el botón Consultar ARCA se habilite, el CUIT tiene que tener exactamente 11 números.

Qué ves en la pantalla

Campos de la ficha

Cómo dar de alta un proveedor (con ayuda de ARCA)

1. Hacé clic en Nuevo Proveedor.
2. Revisá el Código propuesto (podés cambiarlo).
3. Escribí el CUIT. Cuando tenga 11 números, se habilita el botón Consultar ARCA del recuadro celeste de arriba.
4. Hacé clic en Consultar ARCA. Esperá a que termine la ruedita.
5. El sistema completa solo la Razón Social, la Condición IVA, la Dirección, la Localidad, el Cod. Postal y la Provincia, y muestra un recuadro verde que empieza con "ARCA:" y el estado del CUIT. Aparece el cartel "Datos cargados desde ARCA."
6. Si el recuadro sale amarillo con el título CUIT con limitaciones: y el cartel "ARCA: CUIT con limitaciones. Verificar.", leé la lista de advertencias antes de seguir.
7. Completá lo que falte: Situación IIBB, Cond. Ganancias, contacto, email, teléfono y las dos cuentas contables.
8. Hacé clic en Guardar. Sale "Proveedor creado." y aparece en la tabla.

Cómo modificar un proveedor

1. Buscalo y hacé clic en el lápiz ✏️.
2. Cambiá lo que necesites. Acá aparece también la lista Estado para pasarlo a INACTIVO o volverlo a ACTIVO.
3. Si querés refrescar los datos fiscales, tocá Consultar ARCA: en un proveedor ya guardado, la consulta además actualiza su ficha en el sistema al momento.
4. Tocá Guardar. Sale "Proveedor actualizado.".

Cómo sincronizar muchos proveedores con ARCA

1. Hacé clic en Sincronizar ARCA (arriba, al lado de Nuevo Proveedor).
2. Se abre la ventana Sincronización ARCA — Proveedores con dos opciones:
   • Solo nuevos: procesa solo los que todavía no se sincronizaron nunca.
   • Re-sincronizar todos: procesa todos los proveedores con CUIT. Puede tardar varios minutos.
3. Hacé clic en la que quieras y esperá: la ventana muestra "Consultando ARCA para cada proveedor con CUIT… Esto puede tardar unos minutos.". No cierres la pantalla.
4. Al terminar ves Total, Actualizados y, si hubo problemas, Sin datos, con una tabla "Proveedores que ARCA no pudo validar" (Razón Social, CUIT, Motivo).
5. Tocá Cerrar. La tabla de proveedores ya muestra los datos nuevos.

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Puedo borrar un proveedor? No; se pasa a INACTIVO desde la ficha (lista Estado).

¿Dónde veo cuánto le debemos? No en esta pantalla. Esta es solo la ficha del proveedor.

7 👥 Clientes

Dónde está: Menú → Maestros → Clientes

Para qué sirve: es la ficha de cada cliente: datos fiscales (con consulta al padrón de ARCA), contacto, domicilio, condiciones comerciales (condición de venta, lista de precios, transportista, horario de entrega, SENASA, límite de crédito), cuentas contables, precios especiales por artículo, descuentos automáticos y sucursales o direcciones de entrega. También permite imprimir la ficha.

Antes de empezar

• Para ver la pantalla: permiso clientes.ver. Para ver Nuevo Cliente: clientes.crear. Para ver el lápiz y el botón de activar/desactivar, y para cargar precios especiales y sucursales: clientes.editar.
• Consultar ARCA desde un cliente ya guardado requiere rol ADMIN, COMPRAS o CALIDAD; el botón Sincronizar ARCA (masivo) requiere ADMIN o COMPRAS.
• Conviene tener cargadas antes las Condiciones de Pago y los Transportistas (en Tablas Maestras) y las Listas de Precios (en Listas de Precios). Solo se ofrecen las que están activas.

Qué ves en la pantalla

Campos de la ficha del cliente

Cómo dar de alta un cliente (con ayuda de ARCA)

1. Hacé clic en Nuevo Cliente.
2. Revisá el Código propuesto.
3. Escribí el CUIT. Con 11 números se habilita Consultar ARCA.
4. Hacé clic en Consultar ARCA. Se completan solos la Razón Social, Condición IVA, Dirección, Localidad, Cod. Postal, País y Provincia, y aparece el recuadro verde "ARCA: … — Estado: …".
5. Si el recuadro sale amarillo con CUIT con limitaciones:, leé las advertencias (y avisá a tu responsable antes de venderle).
6. Completá Situación IIBB, Categoría, contacto y las Condiciones Comerciales.
7. Elegí las Cuentas Contables si las conocés.
8. Tocá Guardar. Sale "Cliente creado.".
9. Para cargarle precios especiales o sucursales, abrilo de nuevo con el lápiz ✏️.

Cómo modificar un cliente

1. Buscalo y hacé clic en el lápiz ✏️. Se abre "Editar Cliente".
2. Cambiá lo necesario. Si tocás Consultar ARCA en un cliente ya guardado, sus datos fiscales se actualizan al instante en el sistema y se muestra la fecha de Última sync.
3. Tocá Guardar. Sale "Cliente actualizado.".

Cómo cargar un precio especial para un cliente

Un precio especial es un precio fijo, o un descuento, que se le respeta a un cliente para un artículo durante un período.

1. Abrí el cliente con el lápiz ✏️ y bajá hasta Precios Especiales por Artículo.
2. Hacé clic en Agregar. Se abre la ventana "Nuevo Precio Especial".
3. En Artículo * elegí el producto (podés escribir para buscar).
4. En Tipo elegí Precio fijo (ARS) o Descuento %.
5. Si elegiste precio fijo, escribí el Precio unitario. Si elegiste descuento, escribí el Descuento % (de 0 a 99,99).
6. Completá Desde * y Hasta * (las dos fechas son obligatorias).
7. Si querés, escribí una Nota (opcional) (hasta 300 caracteres).
8. Tocá Guardar. Sale "Precio especial guardado." y aparece en la tabla (Artículo, Precio fijo, Descuento %, Desde, Hasta, Estado).

Para cambiarlo, tocá el lápiz de la fila (Modificar): se abre "Modificar Precio Especial" (el artículo no se puede cambiar) y aparece la casilla Activo para apagarlo sin borrarlo. Para borrarlo, tocá el tacho y confirmá "¿Eliminar este precio especial?".

Descuentos automáticos del cliente

Sirven para que no haya que acordarse del descuento de cada cliente: al cargar un pedido o una factura, el Desc. % de cada renglón se completa solo según estas reglas. El campo completado automáticamente se ve con un borde azul; si le pasás el mouse dice Descuento automático del cliente. Siempre lo podés cambiar a mano, y lo que escribas a mano se respeta.

Hay tres tipos de regla. Si a un artículo le corresponde más de una, gana la más específica:

1. Por artículo: vale sólo para ese artículo. Con 0 % sirve de excepción ("este no lleva descuento").
2. Por marca: vale para todos los artículos de esa marca (Garofalo, Voiello, Barilla, Mutti, Borges, Pestos y conservas).
3. Global: vale para todo lo que compra el cliente.

1. Abrí la ficha del cliente con el lápiz ✏️ y bajá hasta Descuentos automáticos.
2. Para un descuento sobre todo lo que compra, escribí el porcentaje en Descuento global %.
3. Para una marca, tocá Por marca, elegí la marca y poné el porcentaje. Para un artículo puntual, tocá Por artículo.
4. Si el descuento es por un tiempo, completá Desde y Hasta; si no, dejalos vacíos y vale siempre.
5. Tocá Guardar descuentos. Para quitar una regla, tocá el tacho 🗑️ de su fila y guardá.

Cómo agregar una sucursal o dirección de entrega

1. Abrí el cliente con el lápiz ✏️ y bajá hasta Sucursales / Direcciones de Entrega.
2. Hacé clic en Agregar Sucursal. Se abre "Nueva Sucursal".
3. Escribí el Nombre / Alias * (por ejemplo "Casa Central" o "Sucursal Rosario").
4. Completá Dirección, Localidad, País (viene Argentina), Provincia, Cód. Postal, Teléfono, Contacto, Nro. SENASA y Transportista si corresponde.
5. Si es la dirección habitual, tildá Marcar como dirección de entrega por defecto. En la tabla se va a ver con una estrellita ⭐.
6. Tocá Guardar. Sale "Sucursal agregada.".

Para modificarla, usá el lápiz de la fila (sale "Sucursal actualizada."). Para desactivarla o activarla, el botón ⊘ / ✓ (la fila desactivada se ve clarita).

Cómo imprimir la ficha del cliente

1. En la fila del cliente, hacé clic en la impresora 🖨️.
2. Se arma la "Ficha de Cliente" con datos fiscales, contacto y domicilio, condiciones comerciales y sucursales, y se abre la ventana de impresión de tu navegador.
3. Elegí la impresora (o "Guardar como PDF") e imprimí.

Cómo desactivar o reactivar un cliente

1. Hacé clic en el botón ⊘ (rojo) de la fila para desactivarlo, o ✓ (verde) para reactivarlo.
2. El cambio es inmediato: aparece "Estado actualizado.".

Cómo sincronizar muchos clientes con ARCA

Igual que en Proveedores: botón Sincronizar ARCA → ventana Sincronización ARCA → Solo nuevos o Re-sincronizar todos → esperá → revisá Total, Actualizados, Sin datos y la tabla "Clientes que ARCA no pudo validar" → Cerrar.

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo "Precios Especiales" ni "Sucursales" cuando creo el cliente? Porque esas secciones aparecen recién al editar un cliente ya guardado. Guardalo y abrilo con el lápiz.

¿Qué pongo en Límite de Crédito si no quiero límite? Dejalo vacío o en 0.

¿El vendedor del cliente se carga acá? No: se asigna en Vendedores, solapa Clientes Asignados.

8 🏷️ Listas de Precios

Dónde está: Menú → Ventas → Listas de Precios

Para qué sirve: para armar listas de precios de venta (por ejemplo "Lista ARS" o "Lista USD Mayorista"), cada una en una moneda, con el precio de cada artículo y, si querés, desde y hasta cuándo rige. Después, en la ficha del cliente, se le asigna la lista que le corresponde.

Antes de empezar

• Para ver: permiso lista_precios.ver. Para crear, modificar, copiar, activar/desactivar listas y cargar precios: lista_precios.editar (sin este permiso no ves el botón Nueva Lista ni los botones de cada lista).
• Solo se pueden agregar a una lista los artículos activos. Si un artículo no aparece en la lista para elegir, revisá que esté activo en Artículos.

Qué ves en la pantalla

Cómo crear una lista

1. Hacé clic en Nueva Lista. Se abre "Nueva Lista de Precios".
2. Escribí el Nombre * (por ejemplo "Lista ARS").
3. Si querés, una Descripción.
4. Elegí la Moneda * (viene elegido ARS si existe).
5. Tocá Guardar. Sale "Lista creada." y aparece a la izquierda.

Cómo cargar o cambiar el precio de un artículo

1. Hacé clic sobre el nombre de la lista en el panel izquierdo (queda resaltada).
2. Hacé clic en Agregar Artículo. Se abre la ventana "Agregar Artículo".
3. En Artículo * elegí el producto (podés escribir para buscar).
4. En Precio * escribí el precio en la moneda de la lista (el símbolo de la moneda se ve a la izquierda). Usá punto o coma decimal según te lo permita la casilla; por ejemplo 1250.50.
5. Opcional: Vigente desde y Vigente hasta. Si los dejás vacíos, el precio no tiene fechas.
6. Tocá Guardar Precio. Sale "Precio guardado.".

Para cambiar un precio que ya está, tocá el lápiz de la fila: se abre "Editar Precio" con el artículo bloqueado; cambiá el precio o las fechas y tocá Guardar Precio.

Cómo quitar un artículo de una lista

1. Con la lista seleccionada, tocá el tacho de la fila.
2. Confirmá "¿Quitar este artículo de la lista?". Sale "Artículo quitado.".

Cómo copiar una lista entera

1. En el panel izquierdo, tocá las dos hojitas (Copiar lista) de la lista modelo.
2. Se abre "Copiar lista" con el nombre "Copia de …". Cambialo por el que quieras (Nombre de la nueva lista *).
3. Tocá Copiar. Sale "Lista copiada.". La nueva lista tiene los mismos artículos, precios y fechas.

Cómo modificar o desactivar una lista

1. Lápiz de la lista → cambiá nombre, descripción o moneda → Guardar (sale "Lista actualizada.").
2. Botón ⊘ de la lista → la desactiva. Una lista inactiva ya no se ofrece para asignar en la ficha del cliente. Con ✓ se vuelve a activar.

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Por qué no aparece un artículo para agregar? Porque está inactivo.

¿Puedo tener el mismo artículo con distinto precio según el cliente? Sí: o usás distintas listas, o le cargás un precio especial en la ficha del cliente.

9 🧑‍💼 Vendedores

Dónde está: Menú → Ventas → Vendedores

Para qué sirve: para dar de alta a los vendedores, definir cómo cobran comisión (por venta, por cobro o ambas, y qué porcentaje), asignarles clientes, ver estadísticas de ventas (por vendedor, cliente y producto, en pesos y dólares), revisar el stock inmovilizado y, sobre todo, calcular y liquidar las comisiones.

Antes de empezar

• Para ver la pantalla: permiso vendedores.ver. El botón Nuevo Vendedor solo aparece con vendedores.crear.
• Importante: todas las acciones que cambian algo (crear o editar un vendedor o un representante, asignar o desasignar clientes, cambiar porcentajes y crear, confirmar o pagar liquidaciones) las puede hacer sólo el rol ADMIN. Los demás pueden ver todo, pero al guardar les aparece "Sin permisos para esta operación."
• La comisión siempre se calcula sobre el importe antes de impuestos (neto, sin IVA ni percepciones).
• El porcentaje puede depender de la línea de comisión de cada artículo (Línea 1, 2, 3 o 4 = sin comisión, se elige en la ficha del artículo) y de los porcentajes por línea que tiene cada cliente. Si el cliente no tiene porcentajes por línea, se usa el porcentaje general.

Qué ves en la pantalla

Arriba: el título Vendedores y el botón Nuevo Vendedor. Debajo, nueve solapas:

Cómo dar de alta un vendedor

1. Hacé clic en Nuevo Vendedor. Se abre la ventana azul "Nuevo Vendedor".
2. Código *: un código corto (hasta 20 caracteres), por ejemplo "V01".
3. Nombre *: nombre y apellido.
4. Email y Teléfono: opcionales.
5. Base de cálculo: elegí cómo gana la comisión:
   • Por Cobro (viene elegido): comisiona cuando el cliente paga. Se ve solo la casilla % Comisión Cobros.
   • Por Venta (factura): comisiona al facturar. Se ve solo % Comisión Ventas.
   • Ambos (ventas y cobros): se ven las dos casillas y podés poner un % distinto para cada una.
6. Escribí el porcentaje (por ejemplo 2,5 para 2,5%).
7. Moneda liquidación: ARS — Pesos o USD — Dólares.
8. Usuario App Mobile (opcional): si el vendedor usa la aplicación del celular, elegí acá su usuario del sistema.
9. Tocá Guardar. Sale "Vendedor creado" y aparece su tarjeta en la solapa Maestro.

Para modificarlo: en su tarjeta, botón Editar → cambiá los datos → Guardar (sale "Vendedor actualizado").

Cómo asignar clientes a un vendedor

1. Entrá a la solapa Clientes Asignados. Vas a ver la tabla Cliente, Vendedor, % Ventas, % Cobros. Arriba podés filtrar por vendedor ("— Todos los vendedores —") o buscar por razón social o código.
2. Hacé clic en Asignar Cliente. Se abre "Asignar Cliente a Vendedor".
3. Elegí el Vendedor y el Cliente a asignar (los que ya tienen vendedor dicen "(ya asignado)"; si lo elegís, pasa al vendedor nuevo).
4. Si ese cliente tiene un porcentaje distinto al general del vendedor, escribilo en % Ventas y/o % Cobros. Si dejás 0, usa el general del vendedor.
5. Tocá Asignar. Sale "Cliente asignado".

En la tabla, cuando un cliente tiene un porcentaje propio aparece la etiqueta amarilla esp (específico). Botones de cada fila: % = Cambiar % comisión; ✕ = Desasignar (pregunta "¿Desasignar este cliente del vendedor?").

Cómo revisar las comisiones pendientes

1. Entrá a la solapa Comisiones Pendientes.
2. Usá los filtros: Vendedor (o Todos), Tipo (Ambos, Ventas, Cobros), Desde y Hasta. Tocá Filtrar.
3. Vas a ver un recuadro por vendedor con su Base, su Comisión y el botón Liquidar. Adentro, una fila por comprobante: Tipo (VENTA en azul, NC en rojo, COBRO en verde), Fecha, Cliente, Comprobante, Base, Línea 1, Línea 2, Línea 3 (lo que comisiona cada línea, con su porcentaje) y Comisión. Si el cliente no tiene porcentajes por línea, en Línea 1 figura el porcentaje general con la marca gral. Al pie de cada vendedor, una línea Subtotal.
4. Al final aparece el TOTAL GENERAL. Podés imprimir (impresora) o bajar a Excel (ícono de planilla verde).

Cómo liquidar comisiones a un vendedor

1. Tocá Liquidar (en la tarjeta del vendedor en Maestro, o en su recuadro de Comisiones Pendientes).
2. Se abre la ventana verde "Nueva Liquidación de Comisiones" con el vendedor, Período desde, Período hasta y la base de cálculo.
3. Completá el período. La lista trae todas las comisiones pendientes del vendedor, no sólo las del período: revisá las fechas y destildá las que no correspondan.
4. Todas las filas vienen tildadas. Destildá las que no quieras liquidar ahora (o usá Seleccionar todos / la casilla del encabezado). Abajo ves el TOTAL COMISIÓN SELECCIONADA.
5. Si querés, escribí Observaciones.
6. Tocá Crear Liquidación. Sale "Liquidación #N creada" y te lleva a la solapa Liquidaciones. Queda en estado BORRADOR.

Cómo confirmar o pagar una liquidación

1. Entrá a la solapa Liquidaciones. Columnas: Nro., Vendedor, Fecha, Período, Base cálculo, Total Base, Comisión, Moneda, Estado.
2. Ojo 👁️: ver el detalle (tipo, fecha, cliente, comprobante, base, %, comisión).
3. Si está en BORRADOR: tilde ✓ = Confirmar (pregunta "¿confirmar esta liquidación?").
4. Si está CONFIRMADA: botón del billete = marcar como pagada (pregunta "¿marcar como pagada esta liquidación?").

Representantes

En la solapa Representantes se cargan los representantes (a quién se asigna cada cliente en su ficha, bloque Comisiones) y se calcula lo que les corresponde en un período.

Cómo cargar o modificar un representante

1. En el recuadro Maestro de representantes, tocá Nuevo (o el lápiz de uno existente).
2. Código: dejalo vacío y el sistema lo pone solo.
3. Nombre *, % Comisión (sobre cobranzas) y % Logística (sobre facturación).
4. La casilla Activo define si aparece para elegir en la ficha del cliente.
5. Tocá Guardar. Sale "Representante creado." o "Representante actualizado."

La tabla del maestro muestra Código, Nombre, % Comisión, % Logística y Clientes activos.

Cómo calcular lo que le corresponde a cada representante

1. Elegí Desde y Hasta (vienen con el mes en curso hasta hoy) y el Representante (o Todos).
2. Tocá Consultar.
3. El recuadro Comisión sobre cobranzas lista los cobros del período: Fecha, Recibo, Cliente, Comprobante, Cobrado, Neto de IVA, % y Comisión.
4. El recuadro Logística sobre facturación lista las facturas del período: Fecha, Comprobante, Cliente, Neto de IVA, % Logística e Importe.
5. Cada recuadro tiene sus botones Imprimir y Excel.

Estadísticas

Dashboard

1. Elegí Año, Mes (o Todos), Vendedor y Cliente (o Todos) y tocá Consultar.
2. Arriba ves: Venta neta (sin IVA) ARS, Venta neta (sin IVA) USD, Comprobantes, Clientes y Ticket promedio ARS.
3. Debajo: Evolución mensual, Ventas por cliente, Ventas por vendedor y Productos vendidos (con precio promedio).

Estadística Productos

Mismos filtros (Año, Mes, Vendedor, Cliente) y botón Consultar. Muestra Kilos vendidos, Unidades vendidas, Venta neta ARS, Venta neta USD y Artículos con movimiento; gráficos (evolución mensual, participación por unidad de medida, top 10 por volumen y por dólares) y la tabla Detalle por producto con la clasificación ABC: A = los productos que suman el primer 80% de la venta, B = hasta el 95%, C = el resto. El botón verde de planilla baja la tabla a Excel.

Est. Detallada

1. Elegí un Producto * (junta todas sus presentaciones: la columna Variantes dice cuántas) para ver a qué clientes se vendió; o dejá el producto vacío y elegí solo un Cliente para ver todo lo que se le vendió. Si no elegís ninguno de los dos sale "Elegí un producto o un cliente".
2. Tocá Consultar (al elegir el producto consulta solo).
3. Hacé clic en el importe en dólares (subrayado) para abrirlo por meses, y en un mes para ver cada venta. En Totales por año, clic en el año abre los totales por cliente.
4. La columna Rótulo facturado muestra con qué nombre salió la factura (si se facturó con otro rótulo).

Stock & Aging

Elegí en Inmovilizado: sin ventas hace más de 60, 90, 180 días o 1 año y tocá Actualizar. Ves stock valorizado en pesos y dólares (al último costo de compra), kilos y litros en stock, artículos/lotes, cuánto está inmovilizado, un gráfico por antigüedad de los lotes y la tabla Detalle por artículo (las filas resaltadas son las inmovilizadas; "Q" indica cantidad en cuarentena; "s/costo" que no tiene costo). Se puede bajar a Excel.

Estados de una liquidación

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿La comisión incluye el IVA? No, se calcula sobre el neto sin impuestos.

¿Cómo desactivo a un vendedor que se fue? Desde esta pantalla no hay un botón para desactivarlo; pedíselo al administrador del sistema.

10 🛒 Órdenes de Compra

Dónde está: Menú → Operaciones → Compras → Órdenes de Compra

Para qué sirve: para dejar registrado qué le pediste a cada proveedor (qué artículos y cuántos kilos). La orden de compra (OC) después se usa en Recepciones para ingresar la mercadería cuando llega, y en Facturas de Compra para vincular la factura con lo que se pidió.

Antes de empezar

• Para ver la pantalla necesitás el permiso Ver órdenes de compra.
• Para crear OC necesitás el permiso Crear órdenes de compra. Si no lo tenés, el botón Nueva OC no aparece.
• Para cancelar OC necesitás el permiso Cancelar órdenes de compra. Si no lo tenés, no vas a ver el botón de la X roja.
• Además, el sistema sólo deja grabar o cancelar a usuarios con rol ADMIN o COMPRAS.
• El proveedor tiene que estar cargado y activo, y los artículos también tienen que estar activos.

Qué ves en la pantalla

Cómo crear una orden de compra

1. Hacé clic en Nueva OC. Se abre la ventana Nueva Orden de Compra, vacía.
2. En Proveedor *, hacé clic en la lista y escribí parte del nombre o del código para buscarlo. Elegilo. Es obligatorio.
3. En Fecha Estimada Entrega, elegí en el calendario el día en que esperás la mercadería. Es optativo: si lo dejás vacío, la orden se graba igual.
4. En Observaciones podés escribir cualquier aclaración (hasta 500 letras). Es optativo.
5. Hacé clic en Agregar artículo. Aparece una fila nueva en la tabla Ítems de la OC.
6. En la columna Artículo *, buscá y elegí el artículo.
7. En Bultos (optativo) escribí cuántos bultos pedís. Si el artículo tiene cargados los kilos por bulto, el sistema calcula solo la Cantidad (kg) (bultos × kilos por bulto).
8. En Cantidad (kg) * escribí cuántos kilos pedís (si no se completó sola). Usá el punto o la coma según te deje la casilla; tiene que ser mayor a cero.
9. En Unidad * elegí la unidad de medida (por ejemplo KG).
10. Repetí los pasos 5 a 9 por cada artículo. Si te equivocaste en una fila, tocá el tachito rojo 🗑 (Quitar) de esa fila.
11. Hacé clic en Crear OC.
12. Si todo está bien, aparece el mensaje “OC creada: OC-2026-…”, la ventana se cierra y la orden aparece en la lista con estado PENDIENTE.

Cómo ver el detalle de una orden

1. En la fila de la orden, hacé clic en el ojo 👁.
2. Se abre una ventana con el título número de OC — proveedor. Arriba ves Estado, Entrega estimada, Creada por y, si hay, Observaciones.
3. Abajo hay una tabla con cada artículo: Bultos Sol. (pedidos), Bultos Rec. (recibidos), Cant. Sol. (kg) (kilos pedidos), Cant. Rec. (kg) (kilos que ya llegaron) y UM.
4. Cerrá la ventana con la X.

Cómo cancelar una orden

1. Buscá la orden en la lista (tiene que estar PENDIENTE o PARCIAL).
2. Hacé clic en la X roja de su fila.
3. El sistema pregunta “¿Cancelar esta OC?”. Tocá Aceptar para confirmar (o Cancelar para arrepentirte).
4. Aparece el mensaje “OC cancelada.” y la orden pasa a CANCELADA.

Cómo filtrar por estado

1. Abrí la lista desplegable Todos los estados y elegí el estado que querés ver.
2. Hacé clic en la lupa 🔍. La tabla muestra sólo las órdenes de ese estado.
3. Para volver a ver todas, elegí Todos los estados y tocá la lupa otra vez.

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Puedo modificar una OC ya creada? No. En esta pantalla sólo se puede crear, ver y cancelar. Si te equivocaste, cancelala y hacé una nueva.

¿Cómo paso una OC a RECIBIDA? No se hace a mano: registrá la llegada en Recepciones y el sistema cambia el estado solo.

¿Por qué no me aparece el botón Nueva OC? Porque tu usuario no tiene el permiso Crear órdenes de compra.

11 🗂️ Kanban OC

Dónde está: Menú → Operaciones → Compras → Kanban OC

Para qué sirve: para ver de un vistazo, como si fuera un tablero con tarjetas, todas las órdenes de compra que todavía están abiertas (las que falta recibir). Es sólo para mirar: desde acá no se crea ni se modifica nada.

Antes de empezar

• Necesitás el mismo permiso que para la lista: Ver órdenes de compra.

Qué ves en la pantalla

Cómo buscar una orden en el tablero

1. Hacé clic en la casilla Buscar... (arriba a la derecha).
2. Escribí parte del número de OC (por ejemplo 000015) o del nombre del proveedor.
3. Las tarjetas que no coinciden desaparecen y los contadores se actualizan. Si una columna queda vacía dice Sin órdenes.
4. Borrá lo que escribiste para volver a ver todas.

Preguntas frecuentes

¿Puedo arrastrar las tarjetas de una columna a otra? No. El estado cambia solo cuando se registra mercadería en Recepciones.

¿Hago clic en la tarjeta y no pasa nada? Es normal: las tarjetas no se abren. Para ver el detalle, andá a Vista Lista y usá el ojo 👁.

12 📥 Recepciones

Dónde está: Menú → Operaciones → Compras → Recepciones (el título de la pantalla dice Ingreso de Material — Recepción)

Para qué sirve: para registrar la mercadería que llega al depósito. Cada ingreso crea una partida / lote con un código propio (por ejemplo LOT-2026-000123) y esa cantidad ya pasa a estar disponible en Stock. Hay dos formas: contra una orden de compra, o “directo” sin orden.

Antes de empezar

• Para ver la pantalla necesitás el permiso Ver recepciones de material.
• Para grabar ingresos necesitás el permiso Registrar ingreso de material. Si no lo tenés, al tocar los botones de grabar no pasa nada.
• El sistema sólo deja grabar a usuarios con rol ADMIN o DEPOSITO.
• Para el ingreso con orden: la OC tiene que existir y estar PENDIENTE o PARCIAL.
• Tené a mano el remito del proveedor: su número es obligatorio.

Qué ves en la pantalla

Cómo registrar mercadería que llega por una orden de compra

1. En el bloque Registrar Nueva Recepción, abrí la lista Orden de Compra *. Sólo aparecen las OC PENDIENTE o PARCIAL, con el formato número — proveedor (cantidad de ítems). Elegí la que corresponde.
2. Se habilita la lista Artículo a recibir *. Muestra sólo los artículos a los que todavía les falta llegar algo, con lo que falta entre paréntesis (por ejemplo (pendiente: 500 KG)). Elegí el artículo. Debajo aparece su descripción completa (nombre, familia, envase, medida…).
3. La casilla Cantidad (kg) * se completa sola con lo que falta recibir. Si llegó menos, cambiala por lo que realmente llegó. No se puede poner más de lo pendiente.
4. En N° Remito * escribí el número del remito del proveedor. Es obligatorio.
5. En Bultos (optativo) escribí cuántos bultos llegaron.
6. En Lote del Proveedor (optativo) copiá el número de lote que figura en el envase o en el certificado del proveedor.
7. En Fecha de Vencimiento (optativo) elegí la fecha de vencimiento del producto. Si la cargás, el sistema te avisa en Stock → Alertas cuando falten 30 días o menos.
8. En Observaciones (optativo) anotá lo que quieras.
9. Hacé clic en Registrar Ingreso.
10. Aparece un recuadro verde: “Material ingresado. Lote: LOT-…” y abajo Estado: LIBERADO — disponible en stock. También sale el mensaje “Lote generado: LOT-…”. Anotá el código de lote si lo necesitás (por ejemplo para rotular).
11. El formulario se limpia para el siguiente ingreso. La OC pasa sola a PARCIAL o a RECIBIDA según si falta algo o no.

Cómo hacer un ingreso directo (sin orden de compra)

1. En el bloque Ingreso Directo (sin OC), abrí Proveedor * y elegí el proveedor (sólo aparecen los activos).
2. En N° Remito * escribí el número del remito. Es obligatorio.
3. En Observaciones (optativo) anotá lo que quieras. Se aplica a todos los artículos.
4. Hacé clic en Agregar artículo. Aparece una fila.
5. En la columna Artículo, escribí parte del código o del nombre (dice Buscar por código o nombre...). Aparece una lista: hacé clic en el artículo correcto. Importante: si no lo elegís de la lista, la fila no queda cargada.
6. En Bultos (optativo) escribí los bultos: si el artículo tiene kilos por bulto, los kilos se calculan solos.
7. En Cant. (kg) escribí los kilos (viene con 1 por defecto: cambialo).
8. En Lote prov. (optativo) el lote del proveedor, y en Venc. (optativo) la fecha de vencimiento.
9. Repetí desde el paso 4 para cada artículo. Para borrar una fila, tocá la x roja de esa fila.
10. Hacé clic en Ingresar todo (el botón está gris hasta que agregues al menos una fila).
11. Aparece el recuadro verde con “N lote(s) generado(s): LOT-…, LOT-…” y el mensaje “N lote(s) ingresado(s).”. El formulario se limpia.

Cómo registrar un desvío (daño, faltante, etc.)

1. Hacelo inmediatamente después de registrar el ingreso con OC: la casilla ID de Recepción se completa sola con el número que devolvió ese ingreso.
2. En Tipo de Desvío * elegí: Daño, Faltante, Exceso, Diferencia con OC, Diferencia con Remito u Otro.
3. En Descripción * contá qué pasó (obligatorio). Ejemplo: “2 bolsas rotas, se perdieron aprox. 10 kg”.
4. En Cantidad Afectada (optativo) escribí cuántos kilos afecta.
5. Hacé clic en Registrar Desvío. Aparece el mensaje “Desvío registrado.” y la recepción queda marcada “con desvío”.

Lotes / partidas: qué tenés que saber

• Cada ingreso (con OC, directo o desde una factura de compra con “Actualizar stock”) crea un lote nuevo por artículo, con código LOT-AÑO-NÚMERO.
• El lote guarda: proveedor, remito, cantidad y bultos, lote del proveedor y vencimiento (si los cargaste).
• Los lotes se consultan en Stock → Movimientos, columna Partida/Lote.

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

Me equivoqué en la cantidad recibida, ¿cómo lo corrijo? Desde esta pantalla no se puede editar un ingreso. Registrá un desvío para que quede constancia y pedí un ajuste de stock a quien tenga el permiso Ajustar stock manualmente.

¿Tengo que cargar también la factura? Sí, la factura se carga aparte en Facturas de Compra. Si la mercadería ya entró por acá, al cargar la factura el interruptor Actualizar stock tiene que quedar apagado para no sumarla dos veces (si vinculás la OC, el sistema lo apaga solo).

¿Por qué no aparece mi OC en la lista? Porque está RECIBIDA o CANCELADA, o fue creada después de abrir la pantalla: salí y volvé a entrar.

13 🧾 Facturas de Compra

Dónde está: Menú → Operaciones → Compras → Facturas de Compra

Para qué sirve: para cargar las facturas, notas de crédito y notas de débito que te mandan los proveedores. Al guardar, el sistema arma solo el asiento contable, genera la deuda con el proveedor (salvo que marques que ya se pagó) y, si querés, ingresa la mercadería al stock. También permite leer la factura desde un PDF y verificarla contra ARCA.

Antes de empezar

• Para ver la pantalla: permiso Ver facturas de compra.
• Para cargar y modificar: permiso Crear facturas de compra (sin él no aparecen Nueva Factura ni el lápiz de modificar). Además el sistema exige rol ADMIN o COMPRAS.
• Para anular: permiso Anular facturas de compra.
• El botón Reasientar lote sólo funciona para usuarios con rol ADMIN.
• Tiene que haber un ejercicio contable abierto que incluya la fecha de la factura.
• El proveedor tiene que estar cargado (si no existe, lo podés crear en el momento cuando cargás desde PDF).

Qué ves en la pantalla

Los campos de la ventana de carga

Cómo cargar una factura a mano

1. Hacé clic en Nueva Factura. Se abre la ventana Nueva Factura de Compra.
2. Elegí el Tipo. Si es A (FA, NCA, NDA o LA), abajo aparece la etiqueta verde Comprobante A — IVA Crédito Fiscal discriminado y se ven las columnas de IVA. Si es B o C aparece la amarilla Factura B/C — IVA no recuperable (va a costo) y las columnas de IVA se ocultan.
3. Completá Punto Venta, Número y Fecha tal como figuran en el comprobante.
4. Elegí el Proveedor.
5. Si la compra vino con una orden de compra, en Órdenes de Compra pendientes tildá la OC. Sus artículos se agregan solos en la tabla de ítems con la cantidad recibida. Si la OC dice ya tiene factura, revisá que no la estés cargando dos veces.
6. Revisá el interruptor Actualizar stock: dejalo encendido sólo si la mercadería NO se ingresó antes por Recepciones.
7. Completá Moneda, Cotización, CAE, Venc. CAE, Régimen RG 830, Condición de Pago, Fecha Vencimiento Pago y Sucursal recepción según corresponda.
8. En la sección Ítems, tocá Agregar ítem por cada renglón de la factura (si vinculaste una OC, ya hay filas cargadas).
9. En cada fila:
   • Buscar artículo…: escribí y elegí el artículo de la lista. Se completa la descripción (si estaba vacía) y el IVA del artículo. Si es un gasto sin artículo, podés dejarlo vacío (ese renglón no mueve stock).
   • Descripción en factura: el texto del renglón tal como viene en la factura.
   • Bultos (optativo): si el artículo tiene kilos por bulto, calcula los kilos.
   • Cant. (kg): cantidad.
   • P. Unitario: en facturas A, el precio unitario sin IVA; en B/C, el precio tal como viene.
   • IVA% (sólo tipo A): 0%, 10,5%, 21% o 27%.
   Las columnas Neto, IVA $ y Total se calculan solas, igual que la fila TOTALES:. Para borrar un renglón, tocá su tachito rojo.
10. Si todos los renglones son del mismo artículo, usá Artículo para todos: escribí el artículo, elegilo de la lista y tocá Aplicar a todos.
11. Cargá las percepciones (ver el punto siguiente).
12. Compará el TOTAL FACTURA: de la pantalla con el total del comprobante. Tienen que coincidir.
13. Si la factura ya se pagó en el momento (por ejemplo con tarjeta), encendé Pago directo — ya abonado y elegí el medio de pago (ver más abajo).
14. Hacé clic en Guardar y Contabilizar.
15. Aparece “Factura contabilizada correctamente”, la ventana se cierra y la factura aparece en la lista como CONTABILIZADA.

Cómo cargar percepciones

1. Percepción IVA: escribí el importe en la casilla Percepción IVA:. Si no hay, dejá 0.
2. Percepciones IIBB: tocá el botón + (Agregar jurisdicción) al lado de Percepciones IIBB:. Aparece una fila.
3. En la casilla Jurisdicción (ej: CABA) escribí la provincia. Si la dejás vacía se graba como “IIBB”.
4. En la casilla de al lado escribí el importe.
5. Si hay percepciones de varias provincias, tocá + otra vez por cada una. Para borrar una, tocá su x roja.
6. Las percepciones se suman al TOTAL FACTURA. Las filas con importe 0 no se graban.

Imputación contable (qué hace el sistema al guardar)

No tenés que elegir cuentas: el asiento se arma solo, así:

• Factura A: el neto de cada renglón va a la cuenta de compras del artículo (o a la cuenta de compras por defecto de la empresa si el artículo no tiene una); el IVA va a IVA Crédito Fiscal.
• Factura B o C: el total de cada renglón (con el IVA incluido) va a la cuenta de compras, porque ese IVA no se recupera.
• Percepción de IVA: a su cuenta de percepción (si no está configurada, a IVA Crédito Fiscal).
• Percepciones IIBB: una línea por provincia, a su cuenta.
• Contrapartida: la cuenta Proveedores a Pagar del proveedor (o la de la empresa). Si marcaste Pago directo, va a la cuenta del medio de pago elegido.
• Notas de crédito: el asiento es al revés (baja la deuda con el proveedor y baja la compra y el IVA).

Cómo cargar una nota de crédito o de débito

1. Tocá Nueva Factura.
2. En Tipo elegí NCA/NCB/NCC (nota de crédito) o NDA/NDB/NDC (nota de débito) según la letra del comprobante.
3. Cargá el resto igual que una factura, con los importes en positivo (el sistema sabe que la nota de crédito resta).
4. El interruptor Actualizar stock se apaga y se bloquea solo al elegir una nota de crédito: una NC no ingresa mercadería. Si devolviste mercadería al proveedor, registrá la salida con un ajuste en Stock.
5. Tocá Guardar y Contabilizar.

Cómo cargar una factura desde un PDF

1. Hacé clic en Cargar PDF y elegí el archivo de la factura (tiene que ser PDF).
2. El botón cambia a Leyendo PDF…. Esperá unos segundos: el sistema lee el comprobante automáticamente.
3. Se abre la ventana Factura desde PDF — Revisar y confirmar, con tipo, punto de venta, número, fecha, CAE, vencimiento del CAE, percepciones e ítems completados.
4. Si el proveedor ya existe (se busca por CUIT), queda elegido y se cargan sus OC pendientes. Si no existe, aparece un aviso amarillo “No se encontró proveedor con CUIT …” con el botón Crear proveedor (ver abajo).
5. Aparece un aviso celeste: “Se importaron N ítem(s) desde el PDF. Vinculá cada uno con el artículo interno correspondiente…”. En cada fila, usá Buscar artículo… para elegir el artículo correcto (o Artículo para todos).
6. Revisá todo contra el PDF: la lectura automática puede equivocarse. Controlá especialmente el TOTAL FACTURA.
7. Tocá Guardar y Contabilizar.

Crear el proveedor en el momento

1. En el aviso amarillo, tocá Crear proveedor. Se abre la ventana Nuevo Proveedor con el CUIT y la razón social del PDF.
2. Tocá Consultar ARCA (se habilita cuando el CUIT tiene 11 números): completa razón social, condición de IVA, dirección, localidad, código postal y provincia. Sale el mensaje “Datos cargados desde ARCA.”
3. Escribí un Código (obligatorio, ej. PROV001).
4. Elegí la Cta. Proveedores a Pagar (obligatoria). La Cta. Anticipos a Proveedores es optativa.
5. Tocá Crear y seleccionar. Sale “Proveedor "…" creado y seleccionado” y volvés a la factura con el proveedor ya elegido.

Cómo importar varias facturas de un solo PDF

1. Hacé clic en Importar lote PDF y elegí el PDF.
2. El botón dice Procesando PDF…. Esperá.
3. Se abre la ventana Resultado importación PDF con: cuántos comprobantes detectó, cuántos se crearon en PENDIENTE, cuántos ya existían (no se duplican) y cuántos quedaron sin proveedor / con error, con el motivo (Proveedor no encontrado o Sin ejercicio contable para esa fecha).
4. En la tabla Creadas (revisá y contabilizá cada una), tocá Editar en cada factura. Se abre la ventana de modificación: revisá los datos, vinculá los artículos y tocá Guardar cambios. Recién ahí la factura queda contabilizada con su asiento.
5. Para las que quedaron sin proveedor: dá de alta el proveedor y cargalas con Cargar PDF o a mano.

Cómo modificar una factura

1. En la fila, tocá el lápiz ✏ (Modificar).
2. Se abre Modificar Factura — tipo pto-número con todos los datos.
3. Corregí lo que necesites y tocá Guardar cambios.
4. Sale “Factura actualizada correctamente”. El sistema anula el asiento anterior y hace uno nuevo.

Cómo ver el detalle

1. Tocá el ojo 👁 o hacé clic en la fila.
2. Ves proveedor, CUIT, fecha, ejercicio, moneda y cotización, CAE, vencimiento del CAE, estado y total; y la tabla de renglones con P.Unit., Alíc.%, Neto, IVA y Total. Debajo aparecen neto no gravado, exento, otros tributos y percepciones si los hay, y las OCs vinculadas.
3. Desde acá también podés tocar Anular (si tenés permiso) o Cerrar.

Cómo verificar (constar) una factura en ARCA

1. La factura tiene que tener CAE cargado. En la columna CAE/ARCA se ve en amarillo.
2. Tocá el ícono celeste de la nube (Constar en ARCA).
3. Si ARCA la aprueba, sale “Factura aprobada por ARCA ✓” y el CAE se pone verde con tilde.
4. Si ARCA la rechaza, sale “ARCA rechazó la factura: …” con el motivo. Revisá que CAE, fecha, número, CUIT e importe estén bien cargados; corregí con el lápiz y volvé a constar.

Cómo registrar una factura ya pagada (pago directo)

1. Abajo de la ventana, encendé Pago directo — ya abonado (sin generar deuda al proveedor).
2. Aparece la lista — Seleccionar medio de pago —: elegí con qué se pagó.
3. Guardá. El asiento va a la cuenta del medio de pago (Débito Banco/Tarjeta) en lugar de a Proveedores, así que la factura no queda como deuda.

Cómo anular una factura

1. Tocá el tachito 🗑 de la fila (o Anular dentro del detalle).
2. Confirmá el mensaje “¿Anular esta factura? Esta acción revierte el asiento contable.”
3. Sale “Factura anulada” y pasa a ANULADA.

Cómo regenerar asientos faltantes (Reasientar lote) — sólo ADMIN

1. Tocá Reasientar lote.
2. Confirmá “¿Regenerar asientos de TODAS las facturas de compra sin asiento? …”. Puede tardar varios minutos (el botón dice Procesando…).
3. Al terminar sale “Asientos regenerados: X OK, Y errores” y, si hubo errores, los números internos de las facturas con problema.

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Dónde veo el asiento que se generó? En Contabilidad (Libro Diario). Esta pantalla no muestra el número de asiento.

¿Por qué no aparece mi OC en “Órdenes de Compra pendientes”? Sólo aparecen las OC del proveedor en estado PARCIAL. Si ya llegó todo (RECIBIDA) o todavía no llegó nada (PENDIENTE), no se listan (dice Sin OC parcialmente recibidas para este proveedor).

¿Por qué la búsqueda trae facturas viejas? La búsqueda recorre todo el historial, no sólo el mes actual.

14 🚢 Despachos de Importación

Dónde está: Menú → Operaciones → Compras → Despachos de Importación

Para qué sirve: para registrar los tributos que se pagaron en la Aduana por cada importación (el despacho o DUA): IVA, IVA adicional, derechos/arancel, Impuesto PAIS, Ingresos Brutos y otros. Al guardar, el sistema genera el asiento contable y actualiza la cuenta corriente del proveedor (normalmente ARCA/AFIP).

Antes de empezar

• Para ver: permiso Ver despachos de importación.
• Para cargar, editar y contabilizar: permiso Crear y editar despachos de importación (sin él no aparecen Nuevo despacho ni Leer PDF). El sistema además exige rol ADMIN o COMPRAS.
• Tiene que haber un ejercicio contable abierto para la fecha del despacho.
• El proveedor (ARCA/AFIP) tiene que tener asignada la cuenta Proveedores a Pagar, o la empresa tener una por defecto.
• Tené a mano el PDF o el papel del despacho con la liquidación de tributos.

Qué ves en la pantalla

Cómo cargar un despacho a mano

1. Tocá Nuevo despacho. Se abre la ventana Nuevo Despacho.
2. N° de Despacho *: copialo tal cual (ejemplo: 24 084 IC05 007436 C). Obligatorio.
3. Fecha *: fecha del despacho. Obligatoria.
4. Proveedor *: viene elegido ARCA/AFIP si existe en el sistema. Cambialo sólo si corresponde.
5. Cotización (ARS/USD) *: el tipo de cambio del despacho (ej.: 995.000000). Obligatoria: con ella se pasan a pesos todos los importes.
6. FOB (USD), Flete (USD), Seguro (USD) y Observaciones: optativos, informativos.
7. En Tributos (solo P — Pagado) ya vienen tres filas de ejemplo: Impuesto PAIS, IVA y Arancel sin IMPO. Cargá sólo los tributos que figuran como pagados en el despacho. Por cada fila:
   • Código: código del tributo en el despacho (ej.: 415).
   • Descripción: nombre del tributo.
   • %: alícuota (optativo).
   • Importe USD: el importe en dólares. La columna Importe ARS se calcula sola.
   • Tipo: IVA, IVA Adicional Inscr., Imp. País, Arancel, IIBB u Otro.
   • Cuenta contable: elegí la cuenta. Si el tipo es IVA, no hace falta: dice IVA CF (automático).
   Agregá filas con Agregar ítem y borrá las que no usás con el tachito rojo (las filas sin descripción ni importe se ignoran).
8. Si el despacho tiene percepción de Ingresos Brutos repartida por provincias, en Ingresos Brutos — Apertura por Jurisdicción tocá Agregar jurisdicción y completá Cód. Juris., Jurisdicción, Factor Distrib., Importe USD y Cuenta contable.
9. Controlá TOTAL DESPACHO (en USD y en pesos) contra el papel.
10. Tocá Guardar.
11. Si todo salió bien, aparece “Despacho guardado y contabilizado. Asiento #…” y queda CONTABILIZADO. Si el asiento no se pudo generar, aparece “Despacho guardado (pendiente de contabilizar)” y queda PENDIENTE.

Cómo cargar un despacho desde el PDF

1. Tocá Leer PDF y elegí el PDF del despacho. El botón dice Leyendo….
2. Se abre la ventana con los datos y tributos completados. Si no encontró el proveedor, aparece el aviso “No se encontró el proveedor ARCA/AFIP. Seleccionalo manualmente.”: elegilo vos.
3. Revisá cada fila, elegí las Cuentas contables que falten y controlá los totales.
4. Tocá Guardar.

Cómo contabilizar un despacho pendiente

1. En la fila del despacho PENDIENTE, tocá el botón verde Contabilizar.
2. Confirmá “¿Contabilizar este despacho? Se generará el asiento contable y se actualizará la cuenta corriente del proveedor.”
3. Sale “Despacho contabilizado. Asiento #…”.
4. Si sale un error (por ejemplo, falta la cuenta Proveedores a Pagar), corregí lo que dice y volvé a intentar.

Cómo editar un despacho

1. Tocá el lápiz ✏ del despacho.
2. Abajo a la izquierda la ventana te avisa en qué situación está: Editando despacho pendiente, o Estado: CONTABILIZADO — Asiento #… — Al guardar se anulará el asiento y se generará uno nuevo.
3. Corregí y tocá Guardar. Sale “Despacho actualizado”, “Despacho actualizado y recontabilizado. Asiento #…” o “Despacho actualizado. El asiento anterior fue anulado; contabilizalo con el botón verde.” (en este último caso, usá el botón verde de la lista).

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿El despacho suma mercadería al stock? No. Sólo registra los tributos y su contabilidad. La mercadería se ingresa por Recepciones o Facturas de Compra.

¿Por qué el IVA no pide cuenta? Porque va siempre a IVA Crédito Fiscal, en forma automática.

15 📦 Stock

Dónde está: Menú → Operaciones → Depósito → Stock (el título dice Stock e Inventario)

Para qué sirve: para ver cuánto hay de cada artículo, cuánto está comprometido en pedidos y cuánto queda libre para vender; consultar todos los movimientos con su partida/lote; ver el stock de los puntos de venta; revisar alertas de vencimiento y de stock mínimo; y hacer ajustes manuales.

Antes de empezar

• Para ver: permiso Ver stock actual.
• Para ajustar: permiso Ajustar stock manualmente (sin él no aparece Ajustar Stock, y los ajustes desde la solapa Stock POS dan error).

Qué ves en la pantalla

Solapa Inventario

Muestra el stock del depósito central, sumando las partidas/lotes de cada artículo. Arriba hay recuadros con totales: Artículos en stock, Unidades en stock, Comprometido en pedidos, Libre para vender y Bloqueado.

1. Para buscar un artículo, escribí en Filtrar por código o nombre…. El contador de la derecha muestra cuántos coinciden (por ejemplo “12 / 340 artículos”).
2. Tocá la x al lado de la casilla para limpiar el filtro.

Solapa Movimientos (partidas / lotes)

1. Al entrar muestra todos los movimientos. Para filtrar, elegí Artículo (podés escribir para buscar), Sucursal / Central (Todas, Central o un punto de venta), Desde y Hasta.
2. Tocá el botón azul de la lupa.
3. Leé la tabla:
   • Fecha y Tipo del movimiento (ver tabla de tipos).
   • Artículo y Lote/POS: el código de la partida o lote (ej. LOT-2026-000123); si el movimiento es de un punto de venta, aparece el nombre del local con el ícono de negocio.
   • Proveedor, Cantidad (verde con + si suma, rojo con − si resta), Detalle (por ejemplo “Remito: 0001-00012345”) y Usuario.

Solapa Stock POS

Muestra el stock de cada punto de venta, agrupado por local, con recuadros de Posiciones con stock y Puntos de venta. En rojo los artículos con stock cero o negativo.

Ajustar el stock de un artículo desde esta solapa

1. Tocá el lápiz ✏ (Ajustar stock) de la fila.
2. En Tipo de ajuste elegí + Entrada (sumar stock) o − Salida (restar stock).
3. En Cantidad escribí cuánto sumar o restar (no el stock final).
4. En Motivo (opcional) explicá por qué.
5. Tocá Guardar. La lista se actualiza.

Cómo hacer un ajuste de stock (botón Ajustar Stock)

1. Tocá Ajustar Stock (arriba a la derecha). Se abre Ajuste de Stock.
2. En Punto de Venta * elegí el local.
3. En Artículo * buscá y elegí el artículo. Debajo de la cantidad aparece Stock actual: … o Sin stock registrado en este PV.
4. En Operación * tocá Sumar (entrada) o Restar (salida).
5. En Cantidad * escribí cuánto sumar o restar (mayor a cero).
6. En Motivo escribí la causa (ej.: Corrección de inventario, merma, rotura…).
7. Tocá Guardar ajuste. Sale “Ajuste guardado. Stock: anterior → nuevo”.

Solapa Alertas

• Artículos Próximos a Vencer (≤ 30 días): partidas/lotes que vencen en los próximos 30 días (no incluye rechazados ni bloqueados). Columnas: Lote, Artículo, Vence en (días que faltan) y Cant.. En rojo si faltan 7 días o menos.
• Stock Bajo Mínimo: artículos cuyo stock liberado es menor al Mínimo cargado en el artículo.

Estados de las partidas / lotes

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Por qué “Libre para vender” es menor que el stock? Porque se descuenta lo comprometido en pedidos de clientes todavía no despachados.

¿Cómo veo de qué partida es cada kilo? En la solapa Movimientos, filtrando por artículo: cada ingreso muestra su partida en la columna Lote/POS y su proveedor.

¿Esta pantalla muestra la antigüedad del stock (aging)? No; esta pantalla no tiene esa consulta.

16 🛒 Pedidos

Dónde está: Menú → Ventas → Pedidos

Para qué sirve: acá se cargan los pedidos de los clientes (qué quieren, cuánto, a qué precio y cómo se entrega). Desde esta misma pantalla el depósito indica de qué partidas (los despachos de importación) sacó la mercadería de cada pedido, y después se manda a facturar. El título de la pantalla dice Pedidos de Venta.

Antes de empezar

• Para ver la pantalla necesitás el permiso pedidos.ver.
• Para crear pedidos: permiso pedidos.crear. Si no lo tenés, el botón Nuevo Pedido no aparece.
• Para editar, asignar partidas y cambiar el estado: permiso pedidos.editar.
• Para cancelar un pedido: permiso pedidos.cancelar.
• El cliente, los artículos, las listas de precios, las condiciones de pago y los transportistas tienen que estar cargados de antemano en sus pantallas.

Qué ves en la pantalla

Etiquetas que pueden aparecer al lado del cliente o del estado

Botones de la columna Acciones

Cómo cargar un pedido nuevo

1. Hacé clic en Nuevo Pedido. Se abre la ventana "Nuevo Pedido".
2. Cliente * (obligatorio): hacé clic en la lista y escribí parte del código o del nombre; elegí el cliente. Al elegirlo, el sistema completa solo:
   • la Condición de Pago habitual del cliente,
   • la Moneda de su lista de precios,
   • el Transportista (primero el del cliente; si la sucursal de entrega tiene uno propio, manda el de la sucursal),
   • la Sucursal / Dirección de Entrega marcada como predeterminada.
   Si el cliente está desactivado o pasó su límite de crédito, aparece un aviso amarillo debajo (por ejemplo "Crédito excedido — saldo $... / límite $..."). En el pedido es solo un aviso, pero al facturar el sistema lo va a frenar.
3. Sucursal / Dirección de Entrega: si el cliente tiene varias, elegí a cuál se entrega. Al desplegar ves la dirección y el contacto de cada una. Podés dejar "— Sin especificar —".
4. Fecha Entrega Requerida: la fecha en que el cliente lo necesita (día/mes/año con el calendario). Puede quedar vacía.
5. Prioridad: viene en Normal. Las otras opciones son Alta, Urgente y Baja.
6. Condición de Pago: revisá la que vino del cliente. Puede quedar "— Sin especificar —".
7. Moneda: revisá (por ejemplo pesos o dólares).
8. Transportista: revisá el que vino cargado o elegí otro. Puede quedar "— Sin asignar —".
9. Bultos totales: número entero de bultos de todo el pedido (opcional).
10. Si es para exportar, tildá Pedido de Exportación (se facturará con WSFEX).
11. Si la mercadería se entrega en consignación, tildá Envío en consignación (no se factura: el cliente liquida por cuenta y orden). Ese pedido no se puede facturar desde esta pantalla.
12. Observaciones: texto libre, opcional.
13. En Artículos ya hay un renglón vacío. Completá cada renglón:
    • Artículo: el producto que pidió el cliente. Escribí parte del código o del nombre para buscarlo.
    • Bultos: si el artículo tiene cargados los kilos por bulto, al escribir los bultos se calcula sola la cantidad en kg.
    • Cantidad (kg): los kilos. Usá punto para decimales.
    • Precio Unit.: se completa solo desde la lista de precios del cliente. Si el cliente tiene un precio especial vigente para ese artículo, la casilla queda con borde verde y al pasar el mouse dice "Precio especial vigente". Podés cambiarlo a mano.
    • El tachito rojo borra el renglón.
14. Para agregar más productos, hacé clic en Agregar Artículo.
15. Hacé clic en Crear Pedido. Debería aparecer el mensaje "Pedido PED-AAAA-NNNN creado." (por ejemplo PED-2026-0153) y el pedido aparece en la lista en estado DISPONIBLE.

Cómo ver el detalle y cambiar el estado

1. En la fila del pedido, hacé clic en el ojo. Se abre "Pedido PED-...".
2. Arriba ves cliente, fechas, estado, prioridad, condición de pago, moneda, transportista, número del día, bultos, vendedor, quién lo creó, la lista de precios y la dirección de entrega. Debajo, la tabla de artículos con la columna Partidas asignadas (o "Sin asignar").
3. Para cambiar el estado a mano: abajo a la izquierda elegí en la lista Cambiar estado... una opción (Disponible, Preparado, Despachado o Cerrado) y hacé clic en Cambiar. Aparece "Estado actualizado.".
4. Cerrá con Cerrar.

Cómo editar un pedido

1. Hacé clic en el lápiz de la fila (solo aparece si el pedido no tiene factura y está Ingresado, Disponible o Preparado).
2. Se abre "Editar Pedido PED-..." con todos los datos cargados. Cambiá lo que necesites (mismos campos que en el alta).
3. Hacé clic en Guardar Cambios. Aparece "Pedido actualizado.".

Cómo asignar las partidas de un pedido

Este paso lo hace el depósito después de cargado el pedido y antes de facturar. Se cargan las partidas (despachos de importación) de las que realmente se sacó la mercadería. El sistema no elige solo por antigüedad: vos decidís cuál. La partida y su vencimiento salen después impresos en la factura, debajo de cada renglón.

1. Hacé clic en el botón de las cajas de la fila del pedido. Se abre "Asignar Partidas — PED-... · Cliente".
2. Cada renglón del pedido aparece en un recuadro con el nombre del artículo. A la derecha dice "Pedido: X · Asignado: Y / X".
3. Hacé clic en Agregar partida. Aparece una fila con la lista — Partida / Despacho —. Cada opción muestra: código de la partida (y lote del proveedor, si es distinto), "disp N" (lo disponible), "vto dd/mm/aaaa" y el estado de la partida si no está liberada (por ejemplo CUARENTENA).
4. Elegí la partida. La cantidad se completa sola con lo que falta (sin pasarse de lo disponible). Corregila si el depósito sacó otra cantidad.
5. Si un renglón salió de varias partidas, volvé a tocar Agregar partida y cargá la siguiente. El total "Asignado" se pone verde cuando llega a lo pedido.
6. Para quitar una partida, tocá el tachito de esa fila.
7. Hacé clic en Guardar Asignación.
   • Si quedó todo asignado: "Partidas asignadas — pedido completo, listo para facturar." y el pedido pasa solo a PREPARADO (si estaba Ingresado o Disponible).
   • Si faltan renglones: "Partidas guardadas (asignación parcial).".

Cómo facturar uno o varios pedidos

1. Un pedido: hacé clic en el botón del recibo (o del globo si es de exportación) de la fila.
2. Si el pedido tiene renglones sin partida (y no es de exportación), sale el aviso "El pedido tiene renglones sin partidas asignadas — asignalas primero (botón cajas)." y se abre directamente la ventana de asignación. Asigná y volvé a intentar.
3. Varios pedidos juntos: tildá la casilla de la izquierda de cada pedido (o la de arriba para tildar todos) y hacé clic en Facturar seleccionados (N). Tienen que ser del mismo cliente y del mismo tipo (todos domésticos o todos EXPO).
4. El sistema te lleva a Facturas de Venta (o a Fact. Exportación si son EXPO) con la factura nueva ya armada con el cliente, la sucursal, la moneda, el transportista, la condición de pago, las observaciones y los artículos del pedido. Seguí los pasos de esa pantalla.
5. Al emitir la factura, el pedido pasa a CERRADO.

Cómo cancelar un pedido

1. Hacé clic en el círculo con X rojo de la fila.
2. Confirmá el cartel "¿Cancelar este pedido?" con Aceptar.
3. Aparece "Pedido cancelado." Si tenía partidas asignadas, vuelven al stock.

Cómo imprimir el Reporte de Preparación

1. Hacé clic en Reporte Preparación.
2. El sistema pregunta "Fecha del reporte (YYYY-MM-DD):" con la fecha de hoy. Aceptala o escribí otra en formato año-mes-día (por ejemplo 2026-09-29) y tocá Aceptar.
3. Se abre la hoja "Pedidos para Preparar" lista para imprimir. Incluye los pedidos en estado DISPONIBLE creados hasta esa fecha, agrupados por transportista ("ZONA: ..."). Para cada pedido: número del día (#), pedido, estado, cliente y sus artículos con bultos y kg, más columnas Pesada y Canasto para completar a mano. Tiene subtotal por pedido y "TOTAL ZONA".

Estados del pedido

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

No encuentro un pedido que ya facturé. La lista abre filtrada en "Sin factura". Cambiá la lista Facturación a "Con factura" o dejala en "Facturación" (sin filtro).

¿Cuándo baja el stock? Al guardar la asignación de partidas. Si editás o cancelás el pedido, las partidas vuelven al stock.

17 📋 Kanban Pedidos

Dónde está: Menú → Ventas → Kanban Pedidos

Para qué sirve: muestra los pedidos como tarjetas en columnas según su estado, para ver de un vistazo qué hay para preparar, qué está preparado y qué salió. El título dice Pedidos — Vista Kanban. Es solo para mirar: desde acá no se modifica nada.

Antes de empezar

• Necesitás el permiso pedidos.ver.

Qué ves en la pantalla

Cómo usarla

1. Entrá a Kanban Pedidos. Las tarjetas se cargan solas.
2. Para buscar un pedido, escribí parte del número o del cliente en Buscar....
3. Para trabajar sobre un pedido (editar, asignar partidas, facturar), hacé clic en Vista Lista y buscalo ahí.

18 🧮 Cotizaciones

Dónde está: Menú → Ventas → Cotizaciones

Para qué sirve: para armar presupuestos a clientes (o a personas que todavía no son clientes), imprimirlos y mandarlos por email con el PDF adjunto.

Antes de empezar

• Para ver la pantalla: permiso cotizaciones.ver. Para crear: cotizaciones.crear. Para editar: cotizaciones.editar. Para ver el botón de borrar: cotizaciones.cancelar.
• Además, para guardar y enviar por email tu usuario tiene que tener rol ADMIN o VENTAS; para eliminar, rol ADMIN. Si no, sale "Sin permisos para esta operación.".
• Tiene que haber listas de precios activas cargadas.
• Para enviar por email, la empresa tiene que tener configurado el correo saliente.

Qué ves en la pantalla

Cómo armar una cotización nueva

1. Hacé clic en Nueva Cotización. Se abre el formulario con la sección "Datos generales", "Artículos cotizados" y a la derecha el "Resumen".
2. Cliente: elegilo de la lista (podés escribir para buscar). Al elegirlo, se selecciona sola su lista de precios. Si la persona no está en el sistema, dejá "— Sin cliente —" y escribí el nombre en Nombre libre (si no está en el sistema).
3. Estado: viene en BORRADOR.
4. Lista de Precios * (obligatoria): elegí la lista. Entre paréntesis ves la moneda (por ejemplo ARS o USD). Hacelo antes de agregar artículos (ver aviso abajo).
5. Fecha: viene la de hoy. Válida hasta: fecha de vencimiento del presupuesto (opcional).
6. Observaciones: condiciones, aclaraciones (opcional; sale impreso).
7. Hacé clic en Agregar artículo. En el renglón:
   • Artículo: elegí de la lista (solo muestra los artículos de la lista de precios elegida). Se completan el Precio Unit. de la lista y el IVA % del artículo.
   • Cantidad: escribila.
   • Revisá o cambiá precio e IVA %. Neto y Total c/IVA se calculan solos.
   • La X roja borra el renglón.
8. Repetí para cada artículo. El Resumen muestra Subtotal neto, IVA y TOTAL.
9. Hacé clic en Guardar. Aparece "Cotización guardada." y volvés a la lista.

Cómo editar una cotización

1. Hacé clic en el lápiz de la fila. Se abre "Editar Cotización" con su número.
2. Cambiá lo necesario (también podés cambiar el Estado a mano, por ejemplo a APROBADA o RECHAZADA).
3. Hacé clic en Guardar. Con Volver salís sin guardar.

Cómo imprimir una cotización

1. Hacé clic en la impresora de la fila (o en Imprimir dentro del formulario de edición).
2. Se abre la hoja "COTIZACIÓN" con logo y datos de la empresa, cliente, lista de precios, fechas, estado, moneda, detalle y totales. Se abre sola la ventana de impresión (podés elegir "Guardar como PDF").

Cómo enviar una cotización por email

1. Hacé clic en el sobre de la fila. Se abre "Enviar Cotización por Email".
2. Destinatario *: viene el email del cliente si lo tiene. Si no, escribilo.
3. Asunto: viene "Cotización COT-... — Cliente". Podés cambiarlo.
4. Mensaje (opcional): texto que va al principio del email, antes del detalle.
5. Hacé clic en Enviar. Aparece "Email enviado correctamente." La cotización pasa sola al estado ENVIADO. Se adjunta el PDF.

Cómo eliminar una cotización

1. Hacé clic en el tachito de la fila.
2. Confirmá "¿Eliminar cotización COT-...?" con Aceptar. Se borra definitivamente.

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Puedo convertir una cotización aprobada en pedido? Esta pantalla no tiene un botón para eso: el pedido se carga aparte en Pedidos.

19 🚚 Expedición

Dónde está: Menú → Ventas → Expedición

Para qué sirve: organiza la salida de la mercadería. Una expedición junta uno o varios pedidos (o facturas) que salen en un mismo viaje; desde acá se emiten los remitos, se pide el COT de ARBA (Código de Operación de Traslado) y se marca como despachada. El título dice Expedición y Logística.

Antes de empezar

• Ver: permiso expedicion.ver. Crear, editar, borrar y emitir remitos: expedicion.crear. Despachar: expedicion.despachar. Pedir el COT: expedicion.cot.
• Para el COT: el transportista tiene que tener CUIT (11 dígitos) en su ficha, tiene que haber una patente, y cada artículo tiene que tener cargado su código de nomenclador ARBA (Cód. Rentas).

Qué ves en la pantalla

Cómo armar una expedición nueva

1. Hacé clic en Nueva Expedición.
2. En Origen * elegí:
   • Pedidos: para despachar pedidos que todavía no se facturaron. Aparecen los pedidos Disponibles y Preparados que no están en otra expedición, y los que tienen despacho parcial (marcados "[PARCIAL]").
   • Facturas de Venta: para despachar mercadería ya facturada (por ejemplo, pedidos que ya están Cerrados porque se facturaron). Aparecen facturas que no están en otra expedición.
3. En Pedidos * (o Facturas de Venta *) hacé clic y elegí uno o varios. Cada uno queda como etiqueta con una X para sacarlo. Al elegirlos, abajo se cargan los artículos.
4. Fecha Programada: día previsto de salida (opcional).
5. Responsable: quién se encarga (texto libre, opcional).
6. Transportista: elegilo (se ve nombre y CUIT). Si su ficha tiene patentes, se completan solas.
7. Patente (override): patente del vehículo, por ejemplo AB123CD. Si la dejás vacía se usa la de la ficha del transportista. Patente Acoplado: si hay.
8. Tipo Recorrido: Urbano, Rural (viene elegido) o Mixto.
9. Fecha y Hora Salida Transporte: obligatoria si después vas a pedir el COT.
10. Importe Total (para COT): importe de la mercadería que viaja. Si ponés menos de $9.529.691, aparece un aviso: "Importe por debajo del mínimo COT ($9.529.691). No es obligatorio el COT para este traslado."
11. En Artículos a Despachar revisá cada renglón. Columnas: Pedido (lo pedido), Despachado (lo que ya salió antes), Pendiente, Bultos, A Despachar (viene con todo lo pendiente) y Lote PT.
    • Cambiá A Despachar si hoy sale menos. Si cargás Bultos y el artículo tiene kilos por bulto, "A Despachar" se calcula solo.
    • En Lote PT podés elegir el lote de producto terminado. Los fabricados para ese pedido aparecen primero con "★ ... [para este pedido]".
    • Los renglones ya despachados del todo aparecen grises con "Completo" y no se pueden tocar.
    • El tachito saca el renglón de esta expedición.
12. Si hace falta un artículo que no está, tocá Agregar Ítem Manual, elegí el artículo y la cantidad.
13. Hacé clic en Crear Expedición. Aparece "Expedición EXP-... creada." y queda en estado PREPARANDO.

Cómo editar o eliminar una expedición

1. Para editar: tocá el lápiz, cambiá los datos en "Editar EXP-..." y hacé clic en Guardar Cambios. Aparece "Expedición actualizada.".
2. Para eliminar: tocá el tachito y confirmá "¿Eliminár la expedición ...? Se borrarán también sus ítems y remitos." Aparece "Expedición ... eliminada.".
3. Ninguna de las dos cosas se puede hacer si ya está Despachada o Entregada.

Cómo emitir e imprimir el remito

1. Tocá el ojo de la expedición. Se abre "Expedición EXP-..." con pedidos/facturas, clientes, responsable, transportista, estado, patente, salida, el estado del COT y la tabla de artículos.
2. Hacé clic en Emitir Remito. Se crea un remito por cada cliente de la expedición (número REM-AAAA-NNNN) y se abren para imprimir. Aparece "Remito REM-... emitido." (o "N remitos emitidos.").
3. El botón pasa a decir Completar Remito(s): si agregaste otro cliente, genera solo los que falten ("Todos los remitos ya estaban emitidos." si no falta ninguno).
4. Para reimprimir, usá Imprimir Remito(s).

Cómo pedir el COT de ARBA

1. En el detalle de la expedición, hacé clic en Solicitar COT (aparece mientras falte algún COT).
2. Esperá: el botón dice "Solicitando...". Se pide un COT por cliente.
3. Si sale bien: "COT ... obtenido (cliente)." o "N COTs obtenidos." Si ya estaban: "Todos los COTs ya estaban obtenidos.". Si falla para algún cliente, sale un mensaje rojo "Cliente: motivo".
4. Para imprimir el comprobante, tocá Imprimir COT(s). En "COT ARBA" del detalle se ve el número (y el N° Único) en verde; si no hay dice "Sin COT" y si falló, "Error COT".

Cómo despachar

1. En el detalle, escribí (si tenés) el N° Guía....
2. Hacé clic en Despachar. Aparece "Expedición despachada.".
3. La expedición pasa a DESPACHADO. Cada pedido incluido pasa a DESPACHADO si ya salió todo, o a DESPACHO_PARCIAL si todavía queda algo pendiente.

Estados de la expedición

Desde esta pantalla solo se puede pasar a DESPACHADO (botón Despachar); los demás estados aparecen en el filtro pero no hay botón para ponerlos.

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Puedo despachar un pedido en partes? Sí. Poné en "A Despachar" solo lo que sale hoy. El pedido queda en DESPACHO_PARCIAL y en la próxima expedición aparece con "[PARCIAL]" y lo pendiente.

No me aparece un pedido ya facturado. Los pedidos facturados quedan Cerrados. Elegí el origen Facturas de Venta y buscá la factura.

20 🧾 Facturas de Venta

Dónde está: Menú → Ventas → Facturas de Venta

Para qué sirve: emitir facturas, notas de crédito (NC) y notas de débito (ND) del mercado interno (letras A, B y C, y las de Crédito Electrónica MiPyME), en pesos o en dólares; pedir el CAE a ARCA; imprimirlas de a una o varias juntas, mandarlas por email, anularlas y pedir el COT de ARBA. Cada factura se registra en la contabilidad automáticamente al emitirla. Las facturas de exportación (tipo E) se hacen en Fact. Exportación.

Antes de empezar

• Para ver el botón Nueva Factura: permiso facturas_venta.crear. Además, para emitir tu usuario tiene que tener rol ADMIN, PRODUCCION, COMPRAS o FACTURADOR.
• Para ver el botón de anular: permiso facturas_venta.anular; y para que la anulación se haga, rol ADMIN.
• Para enviar por email e imprimir en PDF: rol ADMIN, PRODUCCION, COMPRAS, CONTABILIDAD o FACTURADOR.
• Tiene que haber un ejercicio contable abierto que contenga la fecha de la factura.
• Tienen que estar cargados los puntos de venta (en Empresa), las monedas y la cotización del día, las formas de pago y los clientes.
• Si en Empresa está desactivada la Integración ARCA, no se pide CAE: las facturas se numeran en forma correlativa local y no aparecen los tipos de Crédito Electrónica.

Qué ves en la pantalla

Tipos de comprobante

Cómo hacer una factura nueva (a mano)

1. Hacé clic en Nueva Factura. Se abre la ventana verde "Nueva Factura de Venta". Todo está bloqueado hasta que elijas el cliente ("Seleccioná un cliente para habilitar el formulario.").
2. Cliente *: hacé clic y escribí para buscar. Al elegirlo:
   • debajo se ve su dirección;
   • si está desactivado aparece en rojo "Cliente desactivado — no se podrá facturar."; si pasó su límite de crédito, en amarillo "Crédito excedido — saldo $... / límite $...";
   • se filtran los tipos de comprobante según su condición IVA;
   • se busca el próximo número en ARCA;
   • se completan la condición de pago, la moneda de su lista de precios, el transportista y la sucursal predeterminada;
   • se calculan las percepciones.
3. Sucursal / Dirección de Entrega: revisá o cambiá.
4. Tipo: revisá (por ejemplo "FA — Factura A"). El botón con el escudo al lado verifica si corresponde Factura de Crédito Electrónica (ver más abajo).
5. Punto de Venta: elegí el tuyo (por ejemplo 0001).
6. Número: se completa solo. Debajo dice "Último autorizado ARCA: N → próximo: N+1" (en verde). Si cambiás tipo o punto de venta se vuelve a consultar. El botón con la flechita circular lo vuelve a consultar a mano. Si ARCA está desactivada dice "Correlativo local — último: ... → próximo: ... (editable)".
7. Fecha: si abrís la ventana antes de las 12 del mediodía viene la de hoy; de las 12:00 en adelante viene la del día siguiente (salvo el último día del mes, que queda la de hoy). Después de las 12:00 el sistema no acepta una fecha anterior a la del día siguiente. Si la cambiás, la cotización se actualiza a la de ese día.
8. Condición de Pago: al elegirla se calcula sola la Fecha Vencimiento Pago según los días de esa condición.
9. Moneda y Cotización: para facturar en pesos, dejá la moneda base (cotización 1). Para facturar en dólares, elegí la moneda en dólares: la cotización se trae sola de los tipos de cambio del día de la factura. Revisala. Si la moneda coincide con la de la lista de precios del cliente, los precios de los renglones se vuelven a buscar.
10. CAE (si ya fue autorizado): dejalo vacío en el uso normal. Solo se completa si la factura ya fue autorizada por otro medio; tiene que tener exactamente 14 números.
11. Transportista y Observaciones: opcionales.
12. Hacé clic en Agregar ítem (abajo a la izquierda) y completá el renglón:
    • Artículo / Descripción: en la primera casilla ("Buscar artículo…") escribí y elegí de la lista. Se completan la descripción (casilla de abajo, "Descripción en factura"), el IVA y el precio de la lista del cliente (borde verde si es precio especial). La descripción es lo que sale impreso y se puede cambiar. También podés facturar algo que no es un artículo escribiendo solo la descripción.
    • Bultos: si el artículo tiene kilos por bulto, calcula la cantidad sola.
    • Cant.(kg), P. Unitario, Dto.% (descuento), IVA% (0% Exento, 2,5%, 5%, 10,5%, 21% o 27%).
    • Neto, IVA $ y Total se calculan solos. El tachito borra el renglón.
13. Revisá las Percepciones IIBB y la Percepción IVA (RG 5329) si aparecen (ver más abajo).
14. Mirá el Total factura (inc. percepciones) abajo a la derecha.
15. Hacé clic en Emitir y Contabilizar. Aparece "Factura emitida y contabilizada" y la factura queda en la lista en estado CONTABILIZADA, todavía sin CAE.
16. Ahora pedí el CAE (siguiente apartado).

Cómo facturar desde un pedido

1. En Pedidos, tocá el botón de facturar del pedido (o tildá varios y Facturar seleccionados).
2. Se abre esta pantalla con "Nueva Factura de Venta" ya completa y arriba de los ítems un cartel verde "Facturando pedido(s): PED-...".
3. Se toman del pedido la sucursal, la moneda y su cotización (si quedó pactada; si no, la del día), el transportista, la condición de pago, las observaciones y los artículos con cantidades, bultos y precios. Si algún renglón no tenía precio, se busca en la lista del cliente.
4. Revisá todo, completá lo que falte y hacé clic en Emitir y Contabilizar. Luego pedí el CAE.
5. La partida (despacho de importación) y el vencimiento que se asignaron en el pedido salen impresos en la factura, debajo de la descripción de cada renglón.

Cómo pedir el CAE a ARCA

1. En la lista, tocá el botón verde con el avión de papel ("Solicitar CAE en ARCA") de la factura. También podés abrir el detalle y tocar Solicitar CAE en ARCA.
2. Esperá unos segundos (el botón gira o dice "Enviando…").
3. Si ARCA aprueba: "CAE ... obtenido ✓" (o "CAE ... obtenido correctamente"). En la columna CAE aparece el número.
4. Si ARCA rechaza: sale "ARCA rechazó el CAE — revisá los detalles" y debajo de la factura (o en el detalle) un recuadro rojo Rechazo ARCA con los motivos. Corregí lo que dice y, si hace falta, anulá y volvé a hacer la factura.

Cómo hacer una Nota de Crédito o de Débito

1. Hacé clic en Nueva Factura y elegí el cliente.
2. En Tipo elegí la NC o ND que corresponda (por ejemplo "NCA — Nota Crédito A").
3. Aparece el aviso "Comprobante Asociado requerido por ARCA. Las NC y ND deben referenciar la factura original." y la lista Factura Original Asociada *. Elegí la factura: solo se ofrecen facturas del cliente que tienen CAE (se ve tipo, número, fecha y CAE).
4. Cargá los ítems con los importes a acreditar o debitar.
5. Si el neto de la NC es mayor que el de la factura original, aparece en rojo "El neto de la NC supera el neto de la factura original." y el botón para emitir queda bloqueado. Bajá los importes.
6. Percepciones en NC: solo se calculan si la NC anula la factura completa (mismo neto). En una NC parcial no se incluyen percepciones.
7. Hacé clic en Emitir y Contabilizar y luego pedí el CAE.

Factura de Crédito Electrónica (FCE)

• Si el cliente es Responsable Inscripto y el total en pesos es alto, el sistema consulta a ARCA solo. Si corresponde, cambia el tipo automáticamente y avisa "Tipo cambiado automáticamente a FCA — monto supera umbral FCE ($...)".
• También podés verificarlo vos con el botón del escudo al lado de Tipo (solo para FA, FB o FC). Si corresponde, te pregunta "¿Cambiar tipo a ...?"; si no, dice "FCE no aplica: ...".
• Con tipo FCA/FCB/FCC aparece un recuadro celeste con:
  • Fecha Venc. FCE *: mínimo 30 días después de la fecha de emisión. Si ponés menos, el sistema la corrige y avisa "Fecha Venc. FCE ajustada: mínimo 30 días desde la fecha de emisión (RG 4367)".
  • Sistema circulación *: SCA (viene elegido) o ADC.
  El CBU se toma de la configuración de la empresa.

Percepciones

Percepciones IIBB

• Aparecen solas al elegir el cliente, si le corresponden (una fila por jurisdicción, con el origen de la alícuota: PADRON, WS_ARBA, WS_AGIP, etc.).
• Columnas: Jurisdicción, Base imponible (editable), Coef. CM (coeficiente de Convenio Multilateral, editable), Base calc., Alíc. % e Importe. Si cambiás la base o el coeficiente a mano, esa fila deja de actualizarse sola.
• La × roja quita una percepción. Recalcular las vuelve a calcular desde cero.
• Al pie: Total percepciones.

Percepción IVA (RG 5329)

• Aparece solo si está activada en la configuración de agentes de impuestos. Se calcula sola: 3% sobre lo gravado al 21% y 1,5% sobre lo gravado al 10,5%. No se puede editar.
• Si el cliente está excluido, aparece la etiqueta Excluido y el importe queda en 0.

Cómo ver el detalle de una factura

1. Hacé clic en cualquier parte de la fila.
2. Ves cliente, CUIT, condición IVA, vendedor, fecha, condición de pago, comprobante asociado (si es NC/ND), moneda y cotización, CAE y el total. Debajo, percepciones y, si hay, "Detalle cálculo Percepciones IIBB" (hacé clic para desplegar).
3. Botones de abajo: Anular y Solicitar CAE en ARCA (solo si no tiene CAE), Imprimir, Imprimir Remito, COT, Enviar PDF y Cerrar.

Cómo imprimir la factura y el remito

1. Para la factura: tocá la impresora de la fila o Imprimir en el detalle. Para imprimir varias de una vez, ver Imprimir varias facturas juntas.
2. Para el remito: en el detalle, Imprimir Remito. Si la factura está en una expedición, imprime el remito de esa expedición; si no, arma un remito con los datos de la factura.

Cómo enviar la factura por email

1. Tocá el sobre de la fila o Enviar PDF en el detalle.
2. Aparece "Email destinatario:" con el email del cliente (si lo tiene). Dejalo, cambialo o escribí otro, y tocá Aceptar.
3. Aparece "✓ PDF enviado a ...". El cliente recibe un email con el PDF adjunto.

Cómo pedir el COT de ARBA desde la factura

1. En el detalle, tocá COT.
2. Si la factura está en una expedición, pregunta "¿Solicitar COT ARBA para esta expedición?". Aceptá: usa los datos de transporte de la expedición y abre el comprobante para imprimir.
3. Si no tiene expedición, se abre "Solicitar COT ARBA": elegí el Transportista (completa CUIT y patentes) o escribí CUIT Transportista * y Patente del Vehículo *; opcional Patente Acoplado; revisá Fecha y hora de salida * (viene ahora). La casilla Modo prueba (homologación ARBA) es solo para pruebas: dejala sin tildar.
4. Tocá Solicitar COT. Aparece "✓ COT obtenido: ..." y se abre el comprobante.

Cómo anular una factura

1. Solo se pueden anular facturas sin CAE. Tocá el círculo con X de la fila, o Anular en el detalle.
2. Confirmá "¿Anular esta factura? Si tiene pedidos asociados volverán a estado DESPACHADO.".
3. Aparece "Factura anulada". La factura pasa a ANULADA, su asiento contable se anula y los pedidos vuelven a DESPACHADO para poder refacturarse.

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

Emití la factura pero no tiene CAE. Es normal: "Emitir y Contabilizar" la graba; el CAE se pide aparte con el avión de papel.

Me equivoqué en una factura sin CAE. Anulala y hacela de nuevo. Si ya tiene CAE, hacé una Nota de Crédito.

¿Dónde se hacen las facturas E (exportación)? En Fact. Exportación.

21 🖨️ Imprimir varias facturas juntas

Dónde está: Menú → Ventas → Facturas de Venta. Es la barra Imprimir varias: que está arriba de la lista de facturas, y la casilla que tiene cada fila a la izquierda.

Para qué sirve: para imprimir muchas facturas de una sola vez, o para sacar un solo archivo PDF con todas. Podés elegirlas de tres maneras: marcándolas de a una, pidiendo desde qué número hasta qué número, o pidiendo desde qué fecha hasta qué fecha. Después podés sacarle la tilde a las que no quieras. Cada comprobante sale igual que cuando se imprime solo, y cada uno empieza en hoja nueva.

Antes de empezar

• Para imprimir alcanza con poder ver la pantalla Facturas de Venta.
• Para descargar el PDF tu usuario tiene que tener rol ADMIN, PRODUCCION, COMPRAS, CONTABILIDAD o FACTURADOR (los mismos que para el PDF de una factura sola).
• Para imprimir, el navegador tiene que permitir las ventanas emergentes de esta página. Si no las permite aparece el aviso Permita popups para esta página.
• Se pueden sacar hasta 300 comprobantes por vez.

Qué ves en la pantalla

La ventana "Imprimir varias facturas"

Cómo marcar las facturas de a una

1. En la lista de facturas, buscá las que necesitás (con los filtros de fecha o con el buscador).
2. Hacé clic en la casilla de la izquierda de cada una. El contador de la barra va sumando.
3. Si querés todas las de la página, hacé clic en la casilla del encabezado.
4. Podés cambiar de página o de filtro y seguir marcando: lo que ya marcaste no se pierde.
5. Para sacar una, volvé a hacer clic en su casilla.

Cómo marcar desde un número hasta otro

1. En la barra, hacé clic en elegí un rango por número o por fecha.
2. Dejá elegido Por número (desde cuál hasta cuál).
3. Elegí el Tipo de comprobante y escribí el Punto de venta. No son obligatorios, pero conviene: el mismo número puede existir en otro tipo de comprobante o en otro punto de venta.
4. Escribí Desde N° y Hasta N°. Por ejemplo, del 30640 al 30648.
5. Hacé clic en Marcar estas facturas. Aparece el aviso Se marcaron 9 facturas. y quedan en la lista de abajo, todas tildadas.

Cómo marcar desde una fecha hasta otra

1. En la barra, hacé clic en elegí un rango por número o por fecha.
2. Elegí Por fecha (desde qué día hasta qué día).
3. Si querés, elegí Tipo de comprobante y Punto de venta.
4. Completá Desde fecha y Hasta fecha.
5. Hacé clic en Marcar estas facturas. Las facturas de esos días quedan en la lista, todas tildadas.

Cómo sacar las que no querés

1. Abrí la ventana con Ver marcadas (o seguí en ella si recién marcaste un rango).
2. En la lista, sacale la tilde a cada factura que no quieras. El renglón queda en la lista, en gris, pero no se imprime ni entra en el PDF.
3. Arriba de la lista ves cuántas quedan: por ejemplo 18 marcadas de 20 en la lista.
4. Si te arrepentís, volvé a tildarla.
5. Para empezar de nuevo, hacé clic en Vaciar la lista.

Cómo imprimir las marcadas

1. Hacé clic en Imprimir (en la barra) o en Imprimir las marcadas (en la ventana).
2. Se abre una ventana nueva que dice Preparando … comprobantes… y va mostrando el avance. No la cierres.
3. Cuando termina, aparece el cartel de impresión del navegador con todas las facturas, una detrás de otra, ordenadas por punto de venta, tipo y número.
4. Elegí la impresora e imprimí. Si en lugar de una impresora elegís Guardar como PDF, también te queda un archivo.

Cómo sacar un solo PDF con todas

1. Hacé clic en PDF (en la barra) o en Descargar PDF (en la ventana).
2. El botón dice Armando PDF… mientras trabaja. Con muchas facturas puede tardar unos segundos.
3. El archivo se descarga solo, con un nombre como Comprobantes_20_2026-09-29.pdf (la cantidad de comprobantes y la fecha de hoy). Aparece el aviso PDF con 20 comprobantes descargado.
4. Abrilo desde la carpeta de descargas. Cada comprobante empieza en hoja nueva; una factura con muchos renglones ocupa más de una hoja.

Cómo sacar los remitos R junto con las facturas

Los remitos R vienen preimpresos (con su número y el CAI de la imprenta): el sistema imprime sólo los datos en cada casillero.

1. Tildá + Remitos R al lado del botón PDF (en la barra o en la ventana). La marca queda guardada para la próxima vez.
2. Hacé clic en PDF. Se bajan dos archivos: el de las facturas y otro llamado como Remitos_20_2026-09-30.pdf, con un remito por factura (las notas de crédito y débito no llevan remito).
3. Poné los formularios de remito en la impresora e imprimí el segundo PDF al 100 % (tamaño real). No uses "ajustar a la página", porque corre todo.

Cada remito lleva: el número de la factura arriba a la derecha, la fecha en los casilleros, el cliente (con la dirección de entrega de la sucursal si la tiene), domicilio, localidad, CUIT, condición de venta, el código de cliente en Cuenta N°, el vendedor, un renglón por partida con cajas, unidades, despacho y vencimiento, el número de pedido, el total de bultos, la cantidad de artículos y el total de unidades. Si hay más de 15 renglones, sigue en otra hoja.

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Puedo juntar facturas y notas de crédito en el mismo PDF? Sí. Marcá primero un tipo y después el otro: se van sumando a la lista.

¿En qué orden salen? Por punto de venta, después por tipo de comprobante y después por número.

¿Salen las facturas sin CAE? Sí, salen con la leyenda de que no son válidas como factura fiscal, igual que cuando se imprimen solas. Si no las querés, sacales la tilde.

Marqué un rango pero en la lista de la pantalla no veo las casillas tildadas. La lista de la pantalla muestra solamente las facturas del filtro de fechas que tenés puesto. Lo marcado está completo en Ver marcadas.

22 🌎 Fact. Exportación

Dónde está: Menú → Ventas → Fact. Exportación

Para qué sirve: emitir facturas de exportación (tipo E), notas de débito E y notas de crédito E, y pedir su CAE a ARCA por el servicio de exportación (WSFEX). El título dice Facturas de Exportación.

Antes de empezar

• Ver: permiso facturas_expo.ver. Crear y editar borradores: facturas_expo.crear. Anular borradores: facturas_expo.anular.
• El cliente del exterior tiene que tener dirección cargada (es obligatoria) y conviene que tenga su ID impositivo.
• Tiene que haber un ejercicio contable abierto para la fecha.
• La moneda tiene que tener su código ARCA configurado.

Qué ves en la pantalla

Cómo hacer una factura de exportación

1. Hacé clic en Nueva Factura Expo.
2. Tipo Cbte: FE — Factura E (viene elegido), NDE — Nota Débito E o NCE — Nota Crédito E.
3. Punto de Venta: elegilo. El Número se completa solo (no se puede escribir; la flechita circular lo recalcula).
4. Fecha: viene hoy.
5. Tipo Exportación: Bienes, Servicios u Otros. Si elegís Servicios u Otros aparece Fecha de Pago *, que es obligatoria.
6. Idioma Cbte: idioma del comprobante.
7. País Destino *: elegilo. Se completa solo el CUIT País (AFIP).
8. Permiso Existente: si hay permiso de embarque elegí "Sí" y aparece la sección PERMISOS DE EMBARQUE: tocá Agregar Permiso, escribí el Nro. Permiso Embarque y elegí el país. El tachito lo borra.
9. Moneda *: al elegirla se trae la Cotización del día (en pesos es 1). Revisala.
10. DESTINATARIO: Cliente *; al elegirlo se completan Domicilio *, ID Impositivo y Forma de Pago (del cliente, solo lectura).
11. CONDICIONES COMERCIALES: Incoterms (por ejemplo FOB) y su Descripción Incoterms; Forma de Pago (WSFEX); Obs. Comerciales; Cond. IVA receptor * (viene 5 — Consumidor Final; para un cliente del exterior suele corresponder "9 — Cliente del Exterior").
12. ÍTEMS: hay un renglón. Artículo (opcional) completa descripción y precio; Descripción; Cantidad; U.Med.; Precio Unit.; Bonif. (importe de bonificación, no porcentaje). El Total se calcula solo. Más renglones con Agregar Ítem.
13. Observaciones (opcional).
14. Hacé clic en Guardar Borrador. Aparece "Factura de exportación creada" y queda en BORRADOR.
15. Para autorizarla, tocá el avión de papel de la fila (o Enviar a ARCA (WSFEX) en el detalle) y confirmá "¿Enviar esta factura a ARCA para obtener CAE? Esta acción no se puede deshacer.".
16. Si ARCA aprueba: "CAE obtenido: ... — Vence: ..." y la factura pasa a CONTABILIZADA con su asiento. Si rechaza: "ARCA rechazó: ..." y sigue en BORRADOR para corregirla.

Cómo editar, contabilizar o anular

1. Editar: solo borradores. Tocá el lápiz, cambiá y Guardar Borrador ("Borrador actualizado").
2. Registrar asiento: si una factura con CAE quedó sin asiento, tocá el libro con tilde y confirmá "¿Registrar asiento contable para esta factura?". Aparece "Asiento registrado correctamente".
3. Ver asiento: el botón del libro muestra número, fecha, ejercicio y estado del asiento, y avisa si la fecha del asiento no coincide con la de la factura.
4. Anular: solo borradores. Tocá el círculo con X y confirmá "¿Anular esta factura de exportación?". Aparece "Factura anulada".

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo anular una factura E con CAE? El botón de anular solo aparece en borradores. Una factura autorizada se corrige con una NCE.

23 🗺️ Reporte de Reparto

Dónde está: Menú → Ventas → Reporte de Reparto

Para qué sirve: lista las facturas de un período agrupadas por transportista, con la dirección de entrega y el importe, para armar el reparto o controlar qué llevó cada transportista.

Antes de empezar

• Necesitás el permiso reparto.ver.

Qué ves en la pantalla

Cómo sacar el reporte

1. Entrá a la pantalla: se arma solo con las facturas de ayer.
2. Cambiá Desde y Hasta si querés otro período (para un solo día, poné la misma fecha en las dos).
3. Si querés un solo transportista, elegilo en Transportista.
4. Tocá Buscar.
5. Para imprimir tocá la impresora; para Excel, la planilla verde. Ambos usan lo último que buscaste.

Avisos

24 📦 Bultos / Kilos x Transp.

Dónde está: Menú → Ventas → Bultos / Kilos x Transp.

Para qué sirve: muestra, día por día, cuántos bultos y cuántos kilos de cada producto se facturaron para cada transportista. Sirve para saber cuánta carga lleva cada uno. El título dice Bultos / Kilos por Transportista y Producto.

Antes de empezar

• Necesitás el permiso reparto.ver.

Qué ves en la pantalla

Cómo sacar el reporte

1. Entrá a la pantalla: se arma solo con lo facturado hoy.
2. Cambiá las fechas y, si querés, el transportista.
3. Tocá Buscar.
4. Imprimí con la impresora o bajá el Excel con la planilla verde.

Avisos

25 🔁 Krikos360 EDI

Dónde está: Menú → Ventas → Krikos360 EDI (el título dice Krikos360 — EDI Retail)

Para qué sirve: para trabajar con las cadenas que usan la plataforma Krikos360. Hace dos cosas: importa las órdenes de compra que mandan las cadenas (archivos de texto) y arma el pedido solo; y exporta las facturas y notas de crédito ya autorizadas a un archivo de texto para subir a la plataforma. Para que eso funcione hay que tener cargados los códigos GLN de los clientes y sus sucursales, y el código EAN de los artículos.

Antes de empezar

• Para ver la pantalla: permiso krikos.ver.
• Para importar órdenes de compra: permiso krikos.importar. Sin él no aparecen los botones de importar ni el de reprocesar.
• Para exportar facturas y para guardar la configuración: permiso krikos.exportar.
• En la solapa Config tiene que estar cargado el GLN propio.
• Cada cadena tiene que tener su GLN cargado en la solapa GLN / EAN, y cada artículo que se le vende, su EAN13.
• Para exportar, la factura tiene que tener CAE.

Qué ves en la pantalla

Cómo importar órdenes de compra

Eligiendo los archivos desde tu computadora

1. Abrí la solapa Importar OC.
2. Hacé clic en la casilla de elegir archivos y seleccioná uno o varios archivos .txt de órdenes de compra (los que empiezan con ORDERS_ o ORD_).
3. Hacé clic en Importar archivos.
4. Debajo aparece un recuadro por cada archivo: verde si se importó (dice a qué pedido fue, por ejemplo “→ Pedido PED-2026-0153”), amarillo si estaba duplicado, rojo si tuvo errores (con el detalle).
5. El pedido creado queda en Pedidos, listo para seguir el circuito normal.

Leyendo la carpeta del servidor

1. En la solapa Importar OC, hacé clic en Leer carpeta del servidor.
2. El sistema busca los archivos de órdenes en la Carpeta de entrada configurada en la solapa Config y los importa.
3. Los archivos ya importados se mueven solos a una subcarpeta procesados.
4. Si no hay nada para importar aparece el aviso No hay archivos ORD_*.txt en la carpeta.

El historial de importaciones

Cómo reprocesar una orden que dio error

1. Tocá el botón del signo de exclamación para leer qué faltó (casi siempre un GLN o un EAN sin cargar).
2. Cargá lo que falta en la solapa GLN / EAN.
3. Volvé a Importar OC y tocá el botón de la flecha circular de esa fila.
4. Si salió bien aparece Reprocesada OK → (número de pedido). Si no, Sigue con errores: volvé a mirar el detalle.

Cómo exportar una factura a Krikos360

1. Abrí la solapa Exportar Facturas. Al entrar, Desde viene con el primer día del mes y Hasta con hoy.
2. Cambiá las fechas si hace falta y tocá Buscar. Sólo aparecen facturas de clientes que tienen GLN cargado.
3. Mirá la fila: la columna CAE tiene un tilde verde si está autorizada o una cruz roja si no; la columna Exportada dice Pendiente o la fecha en que se exportó. Si al lado de la sucursal hay un ⚠, esa sucursal no tiene GLN.
4. Tocá Exportar en la fila. Se abre la ventana “Exportar … a Krikos360”.
5. Completá N° de OC del comprador (si el pedido vino de una orden importada, ya viene cargado), Remito — Pto. venta y Remito — Número.
6. Si hay un recuadro amarillo Validaciones:, leé lo que falta y corregilo antes de seguir.
7. Tocá Confirmar. Aparece TXT generado: (nombre del archivo) y el archivo se abre o se descarga. Si hay una Carpeta de salida configurada, además queda guardado ahí.
8. Subí ese archivo a la plataforma Krikos360.

Cómo cargar los códigos GLN y EAN

1. Abrí la solapa GLN / EAN.
2. Clientes: en el recuadro CLIENTES, escribí el GLN de la cadena (13 números) en la casilla de su renglón y tocá el botón verde con el tilde. Aparece GLN de cliente guardado.
3. Sucursales: en el recuadro SUCURSALES / ALMACENES, escribí el GLN del lugar de entrega y, si la cadena lo usa, el N° alm. (número de almacén o sucursal de la cadena). Tocá el tilde. Aparece GLN de sucursal guardado.
4. Artículos: en el recuadro ARTÍCULOS, escribí parte del nombre, del código o del EAN en Buscar artículo por nombre, código o EAN…. En el renglón del artículo cargá el EAN13 y las Un/bulto (unidades por bulto) y tocá el tilde. Aparece EAN guardado.

Cómo configurar Krikos360

1. Abrí la solapa Config.
2. Completá GLN propio (el de la empresa como proveedor) y N° Ingresos Brutos del emisor.
3. Si el servidor tiene carpetas para este intercambio, escribí la Carpeta de entrada (donde llegan las órdenes) y la Carpeta de salida (donde se dejan los archivos de facturas).
4. Tocá Guardar. Aparece Configuración guardada.

La razón social, el CUIT, el domicilio y el inicio de actividades que van en los archivos salen de Mi Empresa / ARCA.

Estados de una importación

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

Importé una orden y el pedido quedó sin precio en algún renglón. El pedido se arma con la lista de precios del cliente. Revisalo y completalo en Pedidos.

¿Puedo exportar una nota de crédito? Sí: aparece en la misma lista que las facturas, siempre que el cliente tenga GLN.

¿Exportar una factura la modifica? No. Sólo genera el archivo y deja anotada la fecha en la columna Exportada.

26 📦 Consignaciones

Dónde está: Menú → Ventas → Consignaciones

Para qué sirve: para controlar la mercadería que se le entrega a un cliente en consignación (queda en su poder pero todavía no está vendida) y para registrar la liquidación por cuenta y orden que ese cliente presenta cuando la vende. Recién con la liquidación la venta entra al IVA ventas y a la cuenta corriente. También se registran las devoluciones de lo que el cliente no vendió.

Antes de empezar

• Necesitás el permiso consignacion.ver.
• El envío no se carga acá: se hace con un pedido que tenga tildado Envío en consignación (ver Pedidos) y que se despache por Expedición. Al despachar, la mercadería pasa al saldo del cliente.
• Para confirmar una liquidación tiene que haber un ejercicio contable abierto que contenga su fecha.
• Necesitás tener a mano el comprobante que emitió el cliente (su tipo, punto de venta y número).

Qué ves en la pantalla

Solapa Saldos consignados

1. Elegí un Cliente o dejá — Todos —.
2. La casilla Solo con saldo viene tildada: muestra sólo lo que todavía está en poder del cliente. Destildala para ver también lo que ya quedó en cero.
3. Tocá Buscar.

Cómo cargar una liquidación

1. Hacé clic en Nueva liquidación. Se abre “Liquidación por cuenta y orden”.
2. En Cliente (consignatario) * elegí el cliente. Al elegirlo, la lista de artículos se llena sólo con lo que ese cliente tiene en su poder.
3. Fecha *: viene la de hoy. Poné la del comprobante.
4. Tipo: Liquidación A (060) o Liquidación B (061), según el comprobante del cliente.
5. Pto. vta. cliente y N° comprobante *: el punto de venta y el número del comprobante que emitió el cliente.
6. Período desde, Período hasta y Observaciones: opcionales.
7. En la tabla, elegí el Artículo (la columna Saldo te muestra cuánto tiene el cliente), escribí la Cantidad vendida, el Precio unit. y elegí el IVA % (21, 10,5, 27 o 0). Neto, IVA y Total se calculan solos.
8. Para más artículos, tocá Agregar artículo. La x roja borra el renglón.
9. Abajo cargá lo que el cliente descuenta: Comisión % (el importe se calcula solo sobre la venta bruta) o directamente Comisión $ (con IVA), y Gastos $.
10. Revisá los recuadros de totales: Neto gravado, Exento, IVA, Venta bruta y Neto líquido a cobrar (venta bruta menos comisión menos gastos).
11. Si todavía no estás seguro, tocá Guardar borrador: queda en estado BORRADOR y se puede seguir editando. Aparece Borrador guardado.
12. Cuando esté bien, tocá Confirmar liquidación. Aparece Liquidación confirmada — registrada en IVA ventas y cta. cte.

Solapa Liquidaciones

1. Filtrá por Estado (Todos, BORRADOR, CONFIRMADA o ANULADA) y por Cliente, y tocá Buscar.
2. Las columnas son: N°, Fecha, Cliente, Comprobante, Venta bruta, Comisión, Gastos, Neto líquido y Estado.
3. Los botones del final dependen del estado (ver la tabla de estados).

Cómo corregir o eliminar un borrador

1. Buscá la liquidación en estado BORRADOR.
2. Tocá el lápiz para abrirla, corregila y volvé a Guardar borrador o Confirmar liquidación.
3. Para borrarla, tocá el tachito y confirmá “¿Eliminar este borrador de liquidación?”. Aparece Borrador eliminado.

Cómo anular una liquidación confirmada

1. Buscá la liquidación en estado CONFIRMADA y tocá el círculo con X.
2. Confirmá “¿Anular la liquidación? Se anula el comprobante en cta. cte. / IVA ventas y se restaura el saldo consignado.”
3. Aparece Liquidación anulada. La mercadería vuelve a figurar en el saldo del cliente.

Cómo registrar una devolución

1. Hacé clic en Registrar devolución. Se abre “Devolución de mercadería consignada”.
2. Elegí el Cliente *. Si tiene mercadería en su poder, aparece un renglón para completar.
3. Fecha *: viene la de hoy. Observaciones: opcional.
4. En cada renglón elegí el Artículo (la columna Saldo muestra cuánto tiene) y escribí la Cant. a devolver. Para más artículos, Agregar artículo.
5. Tocá Registrar devolución. Aparece Devolución registrada.

La devolución reingresa el stock al depósito y descuenta el saldo consignado del cliente.

Solapa Movimientos

1. Filtrá por Cliente, Tipo (Todos, Envío, Liquidación o Devolución), Desde y Hasta, y tocá Buscar.
2. Cada renglón muestra Fecha, Cliente, Artículo, Tipo, Cantidad, Documento (de dónde salió el movimiento) y Usuario.

Estados de una liquidación

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo facturar un pedido en consignación? Porque esa mercadería todavía no está vendida. La venta se registra con la liquidación.

¿Desde dónde anulo una liquidación? Desde esta pantalla. En Facturas de Venta el comprobante LQA o LQB no se puede anular.

¿El cliente no aparece con artículos para liquidar? No tiene saldo consignado: revisá en la solapa Saldos consignados y, si falta, despachá primero el pedido en consignación.

27 🏪 Puntos de Venta

Dónde está: Menú → Punto de Venta → POS → Puntos de Venta

Para qué sirve: acá se dan de alta y se configuran los locales o cajas que venden con el POS (la pantalla de venta de mostrador). Para cada punto de venta definís su número ante AFIP, qué comprobante hace por defecto, a qué cuentas contables va la plata de cada forma de cobro, si acepta dólares, y le pasás mercadería desde el depósito central. También podés activar un QR Self-Service para que el cliente compre escaneando un código con su celular.

Antes de empezar

• Necesitás el permiso pos.admin. Sin ese permiso la opción no aparece en el menú, o no vas a ver los botones Nuevo Punto de Venta ni el lápiz de editar.
• Tené a mano el número de punto de venta habilitado en AFIP/ARCA (por ejemplo 0005). Si ponés un número que no está dado de alta en ARCA, las facturas del POS no van a obtener CAE.
• Conviene que el plan de cuentas ya tenga creadas las cuentas de caja, banco, tarjeta, etc., para poder elegirlas.

Qué ves en la pantalla

Cómo crear un punto de venta nuevo

1. Hacé clic en Nuevo Punto de Venta. Se abre una ventana titulada Nuevo Punto de Venta.
2. Nombre (obligatorio): escribí cómo lo querés reconocer, por ejemplo Local Centro.
3. Nro. AFIP (obligatorio): escribí sólo el número, sin ceros adelante (ej. 5). Acepta de 1 a 9999.
4. Dirección: opcional. Aparece debajo del nombre en la lista.
5. Tipo comprobante defecto: elegí Factura B (lo más común para consumidor final) o Factura A.
6. Estado: dejalo en Activo. Poné Inactivo sólo si el local deja de funcionar.
7. En el bloque Cuentas contables elegí, en cada lista desplegable, la cuenta a la que va la plata de cada forma de cobro: Efectivo, Tarjeta, Transferencia y MercadoPago. Si dejás — Sin asignar —, esa forma de cobro no tendrá cuenta definida para este punto de venta.
8. En Cobro en dólares (U$S): si el local recibe billetes de dólar, prendé la llave Habilitar cobro en U$S y elegí la Cuenta billetes U$S. Si la llave queda apagada, el POS rechaza cobros en dólares.
9. En Gastos de caja chica elegí la Cuenta gastos default: es la cuenta que se usa cuando el cajero registra un gasto pagado con plata de la caja.
10. Observaciones: opcional.
11. Hacé clic en Guardar. La ventana se cierra y el punto de venta aparece en la lista.

Cómo modificar un punto de venta

1. En la lista, hacé clic en el lápiz de la fila (no en el resto de la fila: eso abre el stock).
2. Se abre la ventana Editar Punto de Venta con los datos cargados. Cambiá lo que necesites.
3. Hacé clic en Guardar.

Cómo ver el stock de un punto de venta

1. Hacé clic sobre el nombre del punto de venta en la lista.
2. A la derecha aparece la solapa Stock con los artículos que tiene ese local.
3. Para buscar uno, escribí parte del nombre o del código en la casilla Filtrar por artículo.... La lista se achica mientras escribís.

Cómo pasar mercadería del depósito central al punto de venta

1. Hacé clic en el punto de venta para abrir su stock.
2. Hacé clic en Transferir (botón verde al lado del buscador). Se abre la ventana Transferir stock a … con los artículos que hay en el depósito central.
3. Si hace falta, escribí en Filtrar por código o nombre... para encontrar el artículo.
4. En la columna A transferir escribí la cantidad. Atajo: si hacés clic en cualquier parte de la fila (no en la casilla), se carga automáticamente todo lo que hay en Stock central. No te deja poner más que el stock central ni números negativos.
5. Repetí con todos los artículos que quieras pasar.
6. En Motivo podés escribir un comentario (opcional).
7. Hacé clic en Confirmar transferencia. El botón está gris hasta que al menos un artículo tenga cantidad mayor a cero.
8. Aparece el aviso Transferencia realizada (N artículos) y la solapa Stock se actualiza.

Cómo activar el QR Self-Service

1. Hacé clic en el punto de venta y después en la solapa QR Self-Service.
2. Si dice Este punto de venta no tiene QR configurado, hacé clic en Activar QR Self-Service.
3. Aparece la configuración: llave Activo, Título en la página, TTL sesión (min) (cuántos minutos dura abierta la compra de un cliente; entre 5 y 1440, por defecto 60) y Subtítulo.
4. Completá y hacé clic en Guardar config. Aparece el aviso Configuración guardada.
5. Debajo se ve el código QR. Podés usar Imprimir QR (abre una hoja lista para imprimir con el título y el subtítulo), Descargar PNG (baja la imagen) o Copiar URL (copia la dirección; aparece URL copiada).

Elegir qué artículos se venden por QR

1. En Artículos disponibles en el QR hacé clic en Agregar.
2. En la casilla Artículo escribí al menos 2 letras del nombre o código y elegí el artículo de la lista que aparece. Debajo se ve una tilde verde con el nombre elegido.
3. Precio especial para QR (vacío = precio lista): si lo dejás vacío se cobra el precio de lista; si ponés un número, se cobra ese.
4. Orden de aparición: número para ordenar los productos en el celular (0 = primero).
5. Hacé clic en Agregar. Para quitar un artículo, hacé clic en la × roja de su fila y confirmá.

Regenerar el código

El botón con flechas circulares (al lado de Guardar config) crea un código nuevo. El QR viejo deja de funcionar: vas a tener que imprimir y pegar el nuevo. Aparece la pregunta “⚠ Regenerar el token invalida el QR actual…”; si aceptás, sale el aviso Token regenerado — imprima el nuevo QR.

Estados

La lista Sesiones recientes muestra las últimas 15. Tocá Actualizar para refrescarla.

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Dónde se vende? En la pantalla del POS: menú → POS → Abrir POS (se abre en otra pestaña). Esta pantalla sólo configura.

¿Puedo borrar un punto de venta? No hay botón de borrar. Ponelo en Inactivo.

28 📒 Turnos / Subdiario

Dónde está: Menú → Punto de Venta → POS → Turnos / Subdiario

Para qué sirve: consultar los turnos de caja del POS (cada vez que un cajero abre y cierra la caja) y ver el subdiario de cada turno: cuánto se vendió por cada forma de cobro, los gastos de caja chica, la diferencia entre lo que había que tener y lo que el cajero contó, y la lista de facturas.

Antes de empezar

• Necesitás el permiso pos.acceder.
• Esta pantalla es sólo de consulta. Los turnos se abren y se cierran desde el POS (Abrir POS), no desde acá.

Qué ves en la pantalla

Cómo buscar turnos

1. Elegí el Punto de Venta (o dejá Todos).
2. Elegí el Estado si querés sólo los abiertos o sólo los cerrados.
3. Cambiá Desde y Hasta si no querés sólo el día de hoy.
4. Hacé clic en el botón azul con la lupa.
5. Si no hay nada, aparece Sin turnos para el período seleccionado.

Cómo ver e imprimir el subdiario de un turno

1. En la fila del turno, hacé clic en el botón de renglones (Ver subdiario).
2. Se abre la ventana Subdiario del turno. Arriba a la izquierda: punto de venta, cajero, apertura, cierre y estado.
3. Arriba a la derecha, cuadros con: Efectivo inicial (con cuánto se abrió la caja), Ventas efectivo, Tarjeta, Transferencia, Dólares y Mercado Pago.
4. La barra negra muestra Facturas, Anuladas y el Total.
5. Si hubo gastos pagados con la caja, aparece Gastos de caja chica con Descripción, Cuenta y Monto.
6. Si el turno se cerró contando la plata, aparece un recuadro con Efectivo neto esperado (efectivo inicial + ventas en efectivo − gastos), Declarado (lo que contó el cajero) y Diferencia. Verde = coincide; amarillo = diferencia menor a $50; rojo = diferencia mayor.
7. Abajo, la lista de facturas: Tipo, Número, Cliente, Medio pago, Total y AFIP (APROBADO si tiene CAE). Las facturas anuladas se ven tachadas.
8. Para imprimir, hacé clic en Imprimir. Para salir, Cerrar.

Estados

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

Hay una diferencia en rojo, ¿cómo la corrijo? Desde esta pantalla no se puede. La diferencia la calcula el sistema al cerrar el turno con lo que declaró el cajero; consultá con el responsable de caja.

29 📡 RFID

Dónde está: Menú → Punto de Venta → POS → RFID

Para qué sirve: asociar etiquetas RFID (los “tags” que se leen con un lector de radiofrecuencia) a los artículos, para que en el POS alcance con pasar el producto por el lector para cargarlo. La pantalla se titula Gestión RFID.

Antes de empezar

• Necesitás el permiso pos.admin.
• Tené conectado el lector RFID a la computadora. El lector “escribe” el código del tag como si fuera un teclado, en la casilla que tenga el cursor.

Qué ves en la pantalla

Cómo asignar tags pasándolos por el lector (modo automático)

1. En Artículo, escribí parte del nombre o código y hacé clic en el artículo correcto de la lista.
2. Aparece un recuadro azul con el nombre del artículo y un contador 0 tags. Debajo dice Modo batch activo — pasá los tags por el lector. El cursor queda solo en la casilla EPC / UID del tag.
3. Si querés, escribí una Descripción (se aplica a todos los tags que pases a continuación).
4. Pasá los tags por el lector, uno tras otro. Cada tag se guarda solo: el contador sube y en la lista de abajo aparece una línea verde con el código y la hora.
5. Si un tag da error, aparece una línea roja con el motivo (por ejemplo, que ya estaba asignado).
6. Si te equivocaste con un tag, hacé clic en el tacho de su línea verde para borrarlo.
7. Cuando termines con ese artículo, hacé clic en Cambiar para elegir otro.

Cómo asignar un tag escribiendo el código a mano

1. Elegí el Artículo como en el punto anterior.
2. Escribí el código en EPC / UID del tag (al menos 4 caracteres).
3. Hacé clic en Guardar asignación manual. Debe aparecer Guardado correctamente y la lista se actualiza.

Cómo buscar o borrar un tag

1. En Filtrar por artículo, código o EPC... escribí lo que buscás. Se muestran hasta 300 filas; si hay más aparece Mostrando 300 de N. Usá el filtro para acotar.
2. Para borrar, hacé clic en el tacho de la fila (sólo en los de fuente local) y confirmá ¿Eliminar esta asignación local?.

Errores y avisos comunes

30 📑 Cuentas corrientes de clientes y proveedores

Dónde está: Menú → Contabilidad → Reportes, en los bloques Clientes y Proveedores.

Para qué sirve: consultar cuánto te debe cada cliente y cuánto le debés a cada proveedor, en pesos y en dólares; ver el detalle movimiento por movimiento (facturas, notas de crédito, cobros, pagos); listar las facturas pendientes con sus vencimientos, y ver qué cobro o pago canceló cada factura. Es una pantalla de consulta: no se carga nada acá.

Antes de empezar

• Necesitás el permiso reportes.ver.

Qué ves en la pantalla

La pantalla (titulada Reportes) muestra cuatro bloques. Los dos primeros, Clientes y Proveedores, son los de cuentas corrientes; los otros dos se explican en Reportes. Hacé clic en cualquiera para abrirlo. Arriba del reporte aparece el botón Volver (regresa a esta lista) y, cuando hay datos, Excel (descarga la tabla) e Imprimir.

Cómo ver la cuenta corriente de un cliente o de un proveedor

1. Hacé clic en Cuenta Corriente de Clientes (o Cuenta Corriente de Proveedores).
2. En Cliente (o Proveedor) elegí de la lista. Podés escribir para buscar por código o nombre.
3. No hay filtro de fechas: se muestra toda la historia de ese cliente o proveedor.
4. Hacé clic en Ver. Si no elegiste cliente/proveedor, no pasa nada.
5. Arriba aparece un recuadro con el saldo final: Saldo a cobrar o Saldo a favor del cliente (clientes); Saldo a pagar o Saldo a favor tuyo (proveedores). Al lado, En USD. Los saldos a favor se muestran en rojo.

Columnas de la cuenta corriente

Tipos de movimiento

Cómo ver los saldos de todos los clientes o proveedores

1. Hacé clic en Saldos de Clientes (o Saldos de Proveedores).
2. En la casilla Filtrar por nombre, código o CUIT… escribí al menos 2 letras para achicar la lista. La tabla se filtra mientras escribís.
3. La tabla muestra Código, el nombre, CUIT, Saldo ARS y Saldo U$S. Los saldos negativos (a favor) se ven en rojo.
4. Al pie está el TOTAL de todos. Si estás filtrando, además muestra el total de lo filtrado.
5. Se ven de a 100; si hay más, usá las flechas de abajo para pasar de página.
6. El botón azul del final de cada renglón (Ver cuenta corriente) abre la cuenta corriente de ese cliente o proveedor en una ventana.

Cómo ver las facturas pendientes de cobro

1. Hacé clic en Facturas Pendientes de Cobro. Se carga sola la lista completa.
2. Filtros: Vto. desde y Vto. hasta (fechas de vencimiento), Vendedor y Cliente. La lista se actualiza sola al cambiar un filtro.
3. Arriba: un cuadro amarillo por moneda, Pendiente ARS (y otras monedas si las hay), con las notas de crédito restando. Sin filtrar por cliente, también ves Cobros sin imputar a facturas y Saldo neto estimado ARS.
4. Columnas: Fecha, Cliente, Teléfono, Comprobante, Vto. (en rojo si ya venció), Cond. Venta, Vendedor, Lista, Total, Cobrado y Saldo pendiente. Las notas de crédito se ven en verde, con la marca NC.
5. Si filtrás por vendedor (sin elegir cliente), la tabla se agrupa por cliente con una línea Subtotal.

Cómo ver las facturas pendientes de pago

1. Hacé clic en Facturas Pendientes de Pago. Se carga sola la lista completa; no tiene filtros.
2. Arriba: N factura(s) por pagar y N NC pendiente(s) de aplicar, cada una con su importe.
3. Columnas: Fecha, Proveedor, Comprobante, Vto., Total, Pagado y Saldo.

Cómo ver qué cobro o pago canceló cada factura (Imputación por Comprobante)

1. Hacé clic en Imputación por Comprobante del bloque Clientes o del bloque Proveedores.
2. Elegí el Cliente o Proveedor, opcionalmente Desde/Hasta, y hacé clic en Ver.
3. Cada factura muestra Total, Cobrado/Pagado y Saldo. Debajo, con una flechita, cada Cobro N° o Pago N° que la canceló.
4. En Saldo: Cancelada (verde) = factura totalmente saldada; un importe en rojo = lo que falta. En las NC: Aplicada = ya se usó; un importe verde = crédito que queda.
5. En clientes, si hay recibos con sobre-imputación aparece el aviso rojo Sobre-imputación detectada con la lista de cobros afectados.

Errores y avisos comunes

Preguntas frecuentes

¿Por qué el saldo en dólares no coincide con “saldo en pesos ÷ dólar de hoy”? Porque cada movimiento se pasa a dólares con la cotización de su propia fecha (columna Cotiz. USD).

31 💸 Pagos a Proveedores

Dónde está: Menú → Finanzas → Pagos a Proveedores

Para qué sirve: registrar las órdenes de pago a proveedores: qué facturas se cancelan, con qué se paga (efectivo, transferencia, cheque propio, cheques de terceros de la cartera, retenciones), las retenciones de Ingresos Brutos y Ganancias que corresponde hacer, anticipos, y débitos directos a cuentas contables. Al confirmar, el sistema genera solo el asiento contable. También se imprime la orden de pago y los certificados de retención.

Antes de empezar

• Para ver la pantalla: permiso pagos.ver. Para crear y editar: permiso pagos.crear (sin él, no ves el botón Nuevo Pago). Para anular: permiso pagos.anular. Los roles ADMIN (y COMPRAS para crear) también pueden, aunque no tengan el permiso.
• Las facturas del proveedor tienen que estar cargadas en Facturas de Compra para poder elegirlas.
• Los medios de pago (cuentas bancarias, cajas, “Cheques en Cartera”, retenciones) se configuran en Contabilidad → Medios de Pago.
• Tiene que haber un ejercicio contable abierto para la fecha del pago.
• Si vas a pagar en pesos facturas en dólares, conviene que el tipo de cambio del día esté cargado en Contabilidad → Tipos de Cambio.

Qué ves en la pantalla

La ventana “Nuevo Pago a Proveedor”

Cómo pagar una o varias facturas

1. Hacé clic en Nuevo Pago.
2. En Proveedor * escribí parte del nombre o código y elegilo. Esperá a que aparezca la tabla de facturas pendientes. Si dice No hay facturas pendientes para este proveedor., no tiene deuda (podés hacer un anticipo, ver más abajo).
3. Revisá la Fecha *. Cambiala si el pago es de otro día (esto también cambia la cotización y las retenciones).
4. Dejá Moneda en pesos salvo que pagues en dólares.
5. Tildá la casilla ✓ de cada factura que querés pagar. Se habilita su casilla A aplicar con el saldo completo.
6. Si vas a pagar sólo una parte de una factura, cambiá el importe en A aplicar (no deja poner más que el saldo).
7. Si el proveedor tiene notas de crédito (en verde), tildalas también: restan del total a pagar.
8. Mirá las secciones Retenciones IIBB y Retenciones Ganancias (RG 830): se calculan solas al tildar facturas. El importe retenido no se le transfiere al proveedor (se deposita a ARBA/AGIP o AFIP), pero cuenta como parte del pago.
9. Hacé clic en Agregar medio y elegí el medio de pago (ver cada caso abajo). Escribí el importe.
10. Si pagás con varios medios, repetí Agregar medio por cada uno.
11. Mirá los totales: Neto a cancelar tiene que ser igual a Total (medios + retenciones). Si falta, aparece en amarillo Falta cubrir $ X con medios de pago. Si sobra, aparece en celeste $ X de exceso quedarán como anticipo al proveedor.
12. Hacé clic en Confirmar Pago. Si todo está bien aparece Pago registrado y contabilizado, la ventana se cierra y el pago aparece en la lista.

Cómo cargar cada medio de pago